ROBYG S.A. - ROBYG S.A. – Emisja obligacji serii S przez ROBYG S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 72 / 2016

Data sporządzenia: 2016-07-25

Skrócona nazwa emitenta

ROBYG S.A.

Temat

ROBYG S.A. – Emisja obligacji serii S przez ROBYG S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku niniejszym informuje, że w dniu 25 lipca 2016 roku Spółka dokonała emisji 100.000 niezabezpieczonych obligacji serii S o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości emisyjnej 100.000.000,00 zł oraz terminie zapadalności 5 lat („Obligacje”). Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w PLN (WIBOR6M) powiększonej o marżę. Odsetki będą wypłacane z dołu na koniec każdego okresu odsetkowego wynoszącego sześć miesięcy, przy czym pierwszy okres odsetkowy zakończy się w dniu 23 stycznia 2017 roku. Konkretny cel emisji Obligacji nie został określony, niemniej środki z emisji Spółka zamierza przeznaczyć na ogólne cele korporacyjne. Ostateczny termin wykupu Obligacji został ustalony na dzień 23 lipca 2021 roku z możliwością wcześniejszego wykupu Obligacji przez Spółkę za zapłatą premii określonej w warunkach emisji. Wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej. Obligacje nie mają postaci dokumentu i zostały zapisane w ewidencji, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o obligacjach, a następnie zostaną przerejestrowane do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014. Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ROBYG S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-972 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Rzeczypospolitej 1

(ulica) (numer)

(22) 419 11 00 (22) 419 11 03

(telefon) (fax)

[email protected] www.robyg.com.pl

(e-mail) (www)

525-23-92-367 140900353

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-07-25 Eyal Keltsh Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.