GEKOPLAST S.A. - Niewiążąca oferta zainteresowania nabyciem 100% akcji Gekoplast S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2017

Data sporządzenia: 2017-08-01

Skrócona nazwa emitenta

GEKOPLAST S.A.

Temat

Niewiążąca oferta zainteresowania nabyciem 100% akcji Gekoplast S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęła niewiążąca oferta zainteresowania nabyciem 100% akcji Gekoplast S.A., po cenie 16,55 zł za akcję, złożona przez K-Holding S.p.A. z siedzibą w Sacile (Włochy), sprawującą kontrolę nad Karton S.p.A., który jest największym europejskim producentem, działającym na rynku, na którym funkcjonuje Gekoplast S.A. Zgodnie z treścią niewiążącej oferty K-Holding S.p.A. jest gotowa ogłosić wezwanie na akcje Spółki, pod warunkiem przeprowadzenia badania due diligence, którego wyniki będą satysfakcjonujące dla nabywcy. K-Holding S.p.A. przewiduje istotne synergie pomiędzy Karton S.p.A. a Gekoplast S.A. i jest z tego powodu zainteresowany dokonaniem oceny stania się strategicznym inwestorem Spółki. W związku z powyższym Zarząd Emitenta udzielił K-Holding S.p.A. wyłączności do dnia 15 października 2017 roku na przeprowadzenie procesu due diligence Spółki oraz - w przypadku potwierdzenia intencji ogłoszenia wezwania po cenie nie niższej niż 16,55 zł za akcję - automatycznego wydłużenia tej wyłączności do 13 listopada br. Zarząd Emitenta informuje, że otrzymał informację od większościowego akcjonariusza Spółki, funduszy Capital Partners Investment I FIZ oraz CP FIZ posiadających łącznie 4.541.731 akcji Spółki, które stanowią 75,08% w kapitale zakładowym oraz 75,08 % ogólnej liczby głosów (zgodnie z raportem bieżącym 12/2017), o gotowości zaakceptowania warunków oferty i udzielenia K-Holding S.p.A. wyłączności na wskazany powyżej okres. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GEKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GEKOPLAST S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-693 Krupski Młyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krasickiego 113

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

645-25-06-445 241605699

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-01 Piotr Górowski Prezes Zarządu

2017-08-01 Krzysztof Kaczmarczyk Wiceprezes Zarządu