| Zarząd Globalworth Poland Real Estate N.V. („Spółka” lub „GPRE”) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. Spółka otrzymała pismo od Globalworth Real Estate Investments Limited („GREIL”) informujące o zamiarze pozyskania przez GREIL dodatkowego kapitału udziałowego w wysokości do 500 milionów EUR w ramach: (i) planowanego pozyskania kapitału w wysokości do 347,6 mln EUR, w drodze emisji prywatnej obejmującej do 38.201.512 nowych akcji zwykłych, z wyłączeniem prawa poboru („Emisja Prywatna”), po cenie emisyjnej w wysokości 9,10 EUR za 1 akcję emitowaną w ramach Emisji Prywatnej; oraz (ii) umowy pomiędzy GREIL i Growthpoint Properties International Proprietary Ltd („Growthpoint”), na podstawie której GREIL nabędzie (za pośrednictwem swojej spółki zależnej: Globalworth Holding B.V. („Globalworth Holding”)) 95.541.401 akcji GPRE należących do Growthpoint po cenie 1,60 EUR za 1 akcję GPRE, w zamian za objęcie około 16.798.488 nowych akcji zwykłych w kapitale zakładowym GREIL przez Growthpoint po cenie 9,10 EUR za 1 nową akcję zwykłą w kapitale zakładowym GREIL („Wymiana GPRE”) („Umowa Wymiany”). Zgodnie z pismem otrzymanym od GREIL: (i) Wymiana GPRE jest uwarunkowana odbyciem się Emisji Prywatnej i zostanie zakończona po zakończeniu Emisji Prywatnej. W rezultacie Wymiany GPRE łączny udział GREIL (za pośrednictwem Globalworth Holding) w GPRE zwiększy się do ponad 99%. (ii) zgodnie z Umową Wymiany, niezwłocznie po zakończeniu Wymiany GPRE, GREIL nabędzie pozostałe akcje GPRE i/lub wykorzysta ustawowe prawo przymusowego wykupu (ang. squeeze-out) pozostałych akcji GPRE. Ponadto GREIL zamierza rozpocząć procedurę wycofania akcji GPRE z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dzięki wskazanej operacji GREIL będzie w stanie dokonać racjonalnej reorganizacji grupy oraz zaadresować kwestie biznesowe, w tym ograniczyć koszty administracyjne oraz wykorzystać synergie operacyjne z równoczesnym uproszczeniem struktury kapitałowej GREIL. (iii) zakończenie Emisji Prywatnej przewidziane jest w piątek, dnia 12 kwietnia 2019 r., a zakończenie Wymiany GPRE jest przewidziane niezwłocznie po zakończeniu Emisji Prywatnej. | |
