| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2018 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-07-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GINO ROSSI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Otrzymanie drugiej - skorygowanej oferty na zakup akcji Simple Creative Products S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 19.02.2018, Zarząd Gino Rossi S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał skorygowaną ofertę (dalej „Oferta”) dotyczącą nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products S.A. (dalej „Simple”) z siedzibą w Warszawie, przez MONNARI TRADE S.A. (dalej „MONNARI”) lub podmiot w 100% zależny od MONNARI, Najważniejsze warunki złożonej oferty obejmują: 1.Cena za nabycie 100% akcji Simple wynosi 12.000.000 PLN. Proponowana Cena (equity value) oznacza cenę, za którą zostanie przejęte 100% akcji Simple wraz z zadłużeniem. Na potrzeby transakcji określono referencyjny poziom zadłużenia netto w kwocie 19.900.000 PLN, w związku z czym referencyjny poziom enterprise value transakcji wynosiłby 31.900.000 PLN. Określono również referencyjny poziom kapitału obrotowego netto w wysokości 4.600.000 PLN. Ostateczna cena sprzedaży w przypadku zawarcia umowy będzie podlegała korekcie o zmiany w kapitale obrotowym oraz długu netto w stosunku do ich referencyjnych poziomów. 2.Zwolnienie akcji Simple z obciążających je zastawów rejestrowych i finansowych, jak również wszelkich innych obciążeń – jeżeli takie istnieją lub zaistnieją do dnia zawarcia umowy sprzedaży; 3.Uzyskanie przez Sprzedającego wszystkich wymaganych zgód na sprzedaż akcji Simple, na rzecz MONNARI; 4.Podpisanie porozumienia z Bankiem PKO BP S.A. (kredytodawca Simple) odnośnie zasad dalszego finansowania Simple; 5.Rozliczenie wszelkich należności handlowych Simple z Grupą Kapitałową Gino Rossi przed zawarciem umowy sprzedaży; 6.Pozostanie obecnych członków zarządu Simple na swoich stanowiskach przez okres kolejnych 24-mcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Oferta jest niewiążąca i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Po przeanalizowaniu przedmiotowej oferty Zarząd podejmie decyzję o dalszych krokach w zakresie negocjacji z Monnari, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GINO ROSSI S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 76-200 | Słupsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Owocowa | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 8422608 | 059 8422612 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8390202281 | 771479103 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Paweł Urbaniak | Wiceprezes Zarządu | ||||
| Mariusz Drużyński | Członek Zarządu | ||||
