BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Emisja obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2017

Data sporządzenia: 2017-02-27

Skrócona nazwa emitenta

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Temat

Emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 lutego 2017 roku nastąpiła emisja 1.158.600 sztuk obligacji serii BGK0220S013A (o wartości nominalnej równej 1.000 PLN każda) Banku Gospodarstwa Krajowego. Cel emisji obligacji: Nie został określony Określenie rodzaju emitowanych obligacji: Obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane, rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA o kodzie ISIN PL0000500203 Wielkość emisji: 1.158.600.000 PLN Wartość nominalna i cena emisyjna: Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000 PLN Warunki wykupu i wypłaty oprocentowania: Emitent wykupi obligacje w kwocie równej wartości nominalnej w dacie wykupu, tj. w dniu 27 luty 2020 r. Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od wartości nominalnej obligacji zgodnie z odpowiednią stopą procentową określoną na podstawie warunków emisji obligacji serii BGK0220S013A. Daty płatności odsetek ustalone zostały na: 27 sierpień 2017r., 27 luty 2018r., 27 sierpień 2018r., 27 luty 2019r., 27 sierpień 2019r., 27 luty 2020r. Jeżeli płatność przypada w dniu, który nie jest dniem roboczym, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. Wszelkie płatności dokonywane będą za pośrednictwem KDPW SA Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 52,7 mld PLN Perspektywa kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 64,0 mld PLN Dane umożliwiąjące potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone: Nie dotyczy Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne: Nie dotyczy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

(pełna nazwa emitenta)

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-955 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 7

(ulica) (numer)

022/ 522 92 10 022/ 522 92 16

(telefon) (fax)

[email protected] bgk.pl

(e-mail) (www)

525 00 12 372 000017319

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-02-27 Mariusz Grab Dyrektor Zarządzający

2017-02-27 Izabela Klajnberg Naczelnik - Departament Skarbu