TXM S.A. - Zawarcie umów uzupełniających z ING Bank Śląski S.A oraz PKO BP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2018

Data sporządzenia: 2018-02-02

Skrócona nazwa emitenta

TXM S.A.

Temat

Zawarcie umów uzupełniających z ING Bank Śląski S.A oraz PKO BP S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TXM S.A. („Spółka”, „TXM”) informuje, iż w dniach 31 stycznia i 1 lutego 2018 roku zawarł szereg umów z bankami finansującymi Grupę TXM - ING Bank Śląski S.A. („ING”) oraz PKO BP S.A. („PKO”) z siedzibą w Warszawie mających na celu: • uruchomienie drugiej części limitu akredytywowego w ING w wysokości 7 mln zł • uregulowanie Przypadku Naruszenia, który wystąpił w związku z brakiem realizacji umownego wskaźnika finansowego - Całkowitej Dźwigni Finansowej Netto Zawarte zostały następujące umowy: • aneks do umowy dotyczącej rozliczeń transakcji płatności dokonywanych przez kontrahentów TXM S.A. przy użyciu kart bankowych, której stroną jest TXM i PKO dający możliwość zawarcia umowy cesji do części płatności - zgodnie z zasadą proporcjonalności finansowania – z ING; • umowa uzupełniająca do umowy limitu kredytowego, której stroną jest ING (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 33/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku oraz w raporcie bieżącym numer 41/2017 z dnia 12 września 2017 roku) („Umowa”), której przedmiotem jest: - zrzeczenie się przez ING praw wynikających z wystąpienia Przypadku Naruszenia w postaci braku realizacji umownego wskaźnika finansowego Całkowitej Dźwigni Finansowej Netto; - zawieszenie badania tego wskaźnika finansowego na okres dwóch pierwszych kwartałów 2018 roku oraz określenia jego poziomu od kwartału trzeciego; - wprowadzenie dodatkowych wskaźników finansowych monitoringu na poziomie wyniku EBITDA za rok 2017 i EBIT za czwarty kwartał 2017; - zobowiązanie do dostarczenia do ING szczegółowych prognoz finansowych do dnia 16 lutego 2018 jako dodatkowy warunek uruchomienia 50% z drugiej części limitu akredytywowego; - zwiększenie poziomu marży na udostępnionych produktach. • umowy zabezpieczające umożliwiające uruchomienie drugiej części limitu akredytywowego w ramach Umowy z ING w postaci: - trójstronnej umowy zastawu rejestrowego na prawie ochronnym numer 238255 do znaku towarowego „Textil Market” przysługujące Spółce, której stronami są TXM, ING i PKO; - umowy zastawu rejestrowego na rzecz ING na zbiorze rzeczy lub praw TXM, stanowiących towary handlowe, zlokalizowanych w sklepach w Rumunii; - umowy cesji wierzytelności z ING wynikających z obsługi rozliczenia transakcji opłacanych kartami płatniczymi w sieci sklepów w Polsce - zgodnie z zasadą proporcjonalności finansowania z PKO. Tym samym po złożeniu wniosku do właściwego sądu rejestrowego w przedmiocie zastawu rejestrowego na prawie ochronnym do znaku towarowego „Textil Market” wszystkie warunki zawieszające zostaną wypełnione i cały limit udostępniony przez ING będzie dostępny dla Spółki. Dodatkowo Zarząd informuje, iż PKO w związku z wystąpieniem Przypadku Naruszenia w postaci braku realizacji Całkowitej Dźwigni Finansowej Netto dokonał podwyższenie marży udostępnianych limitów kredytowych w trybie możliwości wyboru z katalogu dostępnych sankcji. Zawarcie powyższych umów daje Spółce dostęp do całości limitów udostępnionych przez ING oraz reguluje sytuację mającą miejsce w związku z zaistniałym Przypadkiem Naruszenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TXM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TXM S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

34-120 Andrychów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 140A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6760077170 008368656

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-02 Marcin Gregorowicz Prezes Zarządu

2018-02-02 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu