| Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii P, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/17.06.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.: 1) data rozpoczęcia subskrypcji: 18 czerwca 2019 r.; 2) data zakończenia subskrypcji: 3 lipca 2019 r.; 3) data przydziału instrumentów finansowych: 4 lipca 2019 r.; 4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 100.000 sztuk obligacji; 5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 100.400 sztuk obligacji, dokonano uznaniowego przydziału 100.000 sztuk obligacji, uznaniowa redukcja dotyczyła 400 obligacji; 6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: przydzielono 100.000 sztuk obligacji serii P; 7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100,- zł; 8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii P złożyło 120 osób; 9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii P przydzielono 120 osobom; 10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję; 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji: 10.000.000,- zł; 12) łączne koszty emisji wyniosły: 358 560,- zł, w tym: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 347 000,- zł; b) wynagrodzenia subemitentów - Spółka nie zawarła umów o subemisję; c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt a; d) promocji oferty: 0,- zł; 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 3,59 zł. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji. 14) Wszystkie obligacje serii P zostały objęte za wkłady pieniężne. Inne istotne postanowienia Warunków Emisji na tle wcześniejszych emisji: a. Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 4,25% marży (wartość bez zmian w stosunku do wcześniej przeprowadzanych i notowanych na Catalyst emisji). b. Maksymalny wskaźnik zadłużenia finansowego netto na poziomie 400% kapitałów własnych (bez zmian). c. Zabezpieczenie zastawem na portfelu wierzytelności o zmiennym składzie (bez zmian), Najwyższa Suma Zabezpieczenia 120% (przejściowo i uprzednio 130%). d. Uwzględnienie w szacowaniu Najwyższej Sumy Zabezpieczenia portfela wierzytelności odpisów na przyszłą szkodowość portfela zawiązywanych przez Emitenta zgodnie z MSSF9 (uprzednio nie było takiej regulacji). e. Zmniejszenie maksymalnych poziomów koncentracji portfela objętego zastawem z 20% do 10%. f. Zabezpieczenie w postaci zastawu na rachunku bankowym wraz z regulacją dotyczącą zapewnienia odpowiedniej ilości wpływów gotówkowych na rachunku (uprzednio takiego zabezpieczenia nie było). g. Rezygnacja z poręczenia Pragma Inkaso S.A., które znajdowało się w poprzednich emisjach. Emitent zamierza finansując swoją działalność korzystać nadal z emisji obligacji obok środków własnych, kredytów bankowych oraz finansowania pozabilansowego ze strony wyspecjalizowanych funduszy. | |
