| Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 51 z dnia 19 września 2019 roku informuje, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego Spółki prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GRp 15/19, w dniu dzisiejszym Spółka złożyła propozycje układowe dla wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem. Propozycje te są przedstawione poniżej. Wierzyciele są podzieleni na grupy w zależności i dla każdej z grup są przedstawione różne propozycje układowe. Grupa I – wierzyciele posiadający wierzytelności główne w wysokości powyżej 5.000,00 zł i niekwalifikujący się do innych grup: 1.Konwersja 65% wierzytelności głównej, to jest kwoty 53 102 060,36 zł na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 p.r., w ten sposób, że: a)za każde 0,04 zł wierzytelności głównej wierzyciel obejmie nowe akcje o wartości nominalnej 0,04 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika, b)kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 53 102 060,36 zł; c)Dłużnik wyemituje 1 327 551 509 akcji nowych nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,04 zł każda i po takiej wartości akcje te zostaną objęte przez wierzycieli (cena emisyjna: 0,04 zł za każdą akcję); 2.Spłata 35% wierzytelności głównej, to jest kwoty 28 593 422,71 zł, w ten sposób, że: a)procentowy udział spłaty spłacanej wierzytelności głównej w poszczególnych latach będzie następujący: Rok kalendarzowy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Udział spłaty spłacanej wierzytelności głównej w poszczególnych latach 6,16% 10,90% 17,14% 23,73% 23,52% 18,55% b)spłaty spłacanej wierzytelności, przewidziane dla każdego roku, nastąpią w następujących terminach: • 40% kwoty przypadającej do spłaty na dany rok do dnia 30 czerwca danego roku; • 10% kwoty przypadającej do spłaty na dany rok do dnia 30 września danego roku; • 50% kwoty przypadającej do spłaty na dany rok do dnia 31 grudnia danego roku. 3.Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika. Grupa II – wierzyciele posiadający wierzytelności główne w wysokości do 5.000,00 zł i niekwalifikujący się do innych grup: 1. spłata 100% wierzytelności głównej, to jest kwoty 472 731,00 zł, jednorazowo, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 2. umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika. Grupa III – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Spłata 100% wierzytelności tj. zarówno wierzytelności głównej jak i wierzytelności ubocznych, to jest kwoty 1 052 407,01 zł (z odsetkami na dzień 14 maja 2019 r.), w tym odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu), w 72 równych ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi do ostatniego dnia roboczego pierwszego miesiąca roku następującego po roku, w którym dojdzie do prawomocnego zatwierdzenia układu. Grupa IV – obligatariusze posiadający obligacje zamienne na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika 1. Konwersja 65% wierzytelności głównej, to jest kwoty 13 650 000 zł, na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 p.r., w ten sposób, że: a) za każde 0,04 zł wierzytelności głównej wierzyciel obejmie nowe akcje o wartości nominalnej 0,04 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika, b) kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 13 650 000 zł; c) Dłużnik wyemituje 341 250 000 nowych nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,04 zł każda i po takiej wartości akcje te zostaną objęte przez wierzycieli (cena emisyjna: 0,04 zł za każdą akcję); 2. Zaspokojenie 35% wierzytelności głównej, to jest kwoty 7 350 000 zł, poprzez jednorazową spłatę w dniu 13 sierpnia 2027 r. (data wykupu obligacji). Obligatariusze zachowają prawo do żądania wcześniejsze konwersji pozostałych obligacji na akcje Spółki zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji z dnia 13.08.2018 r. 3. Konwersja Odsetek (w znaczeniu nadanym im przez Warunki Emisji Obligacji z dnia 13.08.2018 r.) na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 p.r., powstałych od dnia emisji obligacji do dnia 13 stycznia 2020 r. włącznie, to jest kwoty 2 380 000 zł, w ten sposób, że: a) za każde 0,04 zł wierzytelności wierzyciel obejmie nowe akcje o wartości nominalnej 0,04 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika, b) kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 2 380 000 zł; c) Dłużnik wyemituje 59 500 000 nowych nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,04 zł każda i po takiej wartości akcje te zostaną objęte przez wierzycieli (cena emisyjna: 0,04 zł za każdą akcję); 4. Zaspokojenie Odsetek (w znaczeniu nadanym im przez Warunki Emisji Obligacji z dnia 13.08.2018 r.) powstałych od dnia 14 stycznia 2020 r. włącznie w ten sposób, że: a) w części, tj. do wysokości ustalonej jako oprocentowanie w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej sumie stawki WIBOR 1M, oznaczającej notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych oraz marżę w wysokości 2,8%, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż zero, a stawka WIBOR 1M jest wyznaczana w pierwszym dniu każdego okresu odsetkowego. Okresy odsetkowe będą kończyć się w dniach: 13 lutego, 13 maja, 13 sierpnia i 13 listopada każdego kolejnego roku b)w pozostałej części, spełnienie świadczenia nastąpi w ten sposób, że każdego kolejnego roku, za okresy kończące się w dniu 13 sierpnia każdego kolejnego roku, nastąpi potrącenie wzajemne wierzytelności wierzyciela z tytułu tej części odsetek z wierzytelnością Dłużnika z tytułu objęcia nowych akcji Dłużnika przez tego wierzyciela, które zostaną wyemitowane przez Dłużnika. Za każde 0,04 zł wierzytelności wierzyciel obejmie nowe akcje o wartości nominalnej 0,04 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika. Nowoemitowane akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela, nieuprzywilejowanymi. Cena emisyjna każdej akcji wyniesie 0,04 zł za każdą akcję. 5. Umorzenie w całości wszelkich kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, innych niż odsetki (zarówno powstałe do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu); Grupa V - wierzyciele, których wierzytelność zabezpieczona jest na majątku Dłużnika i znajduje pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia. Do tej grupy będą zaliczone wierzytelności banków: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA oraz ING Bank Śląski SA w tej części w jakiej wyrażą zgodę na objęcie ich wierzytelności układem. w zakresie w jakim nie wrazili zgody na objęcie tej wierzytelności układem: zaspokojenie wierzytelności nie jest regulowane układem a intencją Spółki i Banków jest ustalenie zasad ich restrukturyzacji w umowie restrukturyzacyjnej; w zakresie w jakim wrazili zgodę na objęcie tej wierzytelności układem: zaspokojenie następuje zgodnie z poniższymi wariantami i nie wpływa na zaspokojenie wierzytelności danego wierzyciela, w zakresie w jakim nie wyraził zgody na objęcie jego wierzytelności układem. (A) Wariant podstawowy: stosowany do wszystkich wierzycieli zaliczonych do niniejszej grupy, którzy wyraźnie nie wskażą, że godzą się na warunki z wariantu alternatywnego poniżej (art. 162 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne): 1. Konwersja 100% wierzytelności głównej objętej układem, to jest kwoty 17 851 068,08 zł na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 p.r., w ten sposób, że: a) za każde 0,04 zł wierzytelności głównej wierzyciel obejmie nowe akcje o wartości nominalnej 0,04 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika, b) kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 17 851 068,08 zł; c) Dłużnik wyemituje 446 276 702 nowych nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,04 zł każda i po takiej wartości akcje te zostaną objęte przez wierzycieli (cena emisyjna: 0,04 zł za każdą akcję); 2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika. (B) Wariant alternatywny: stosowany wyłącznie do wierzycieli zaliczonych do niniejszej grupy, którzy wyraźnie zgodzą się na mniej korzystne warunki niż przewiduje Wariant podstawowy z pkt 1 powyżej (art. 162 ust. 1 in fine ustawy – Prawo restrukturyzacyjne): Umorzenie w całości wierzytelności głównej, jak również umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku konwersji wierzytelności na akcje. 1.W propozycjach układowych założono, że do momentu uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu zostanie zarejestrowana w KRS zmiana statutu Spółki zgodnie z uchwałą WZA nr 23 z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie podziału wartości nominalnej każdej akcji przez 50. W jej wyniku wartość nominalna każdej akcji zmniejszy się z obecnej wartości 2,00 zł do 0,04 zł. 2.Kapitał zakładowy Spółki zostanie podniesiony o sumę wszystkich kwot podwyższenia kapitału podanych w ramach poszczególnych grup wierzycieli, zaś liczba nowowyemitowanych przez Dłużnika akcji będzie równa sumie wszystkich liczb nowowyemitowanych akcji. Zastrzeżenie to nie odnosi się do konwersji opisanej dla Grupy IV w pkt 4 lit b) (wydanie akcji w zamian za odsetki od obligacji naliczone za okres po 14 stycznia 2020 r.), gdyż konwersja tam opisana nie jest konwersją, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 p.r.. Ponadto w zakresie Grupy V zastrzeżenie to ma zastosowanie tylko jeśli uprawnieni wierzyciele wrażą zgodę na objęcie ich wierzytelności układem oraz do wysokości tej wierzytelności i jednocześnie wybiorą wariant (A) podstawowy. 3.W ramach konwersji akcje zostaną objęte z wyłączeniem prawa pierwszeństwa oraz poboru oraz będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od pierwszego dnia danego roku obrotowego w trakcie którego doszło do prawomocnego wpisu podwyższenia kapitału do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. | |
