PRESENT24 S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-24

Skrócona nazwa emitenta

PRESENT24 S.A.

Temat

Informacja o zamiarze rozpoczęcia prac związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach uchwalonego kapitału docelowego w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych serii F z wyłączeniem prawa poboru

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku , raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 oraz raportu bieżącego nr 7/2018 z 3 grudnia 2018 roku, Present 24 Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w wykonaniu uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki powziął w dniu 24 czerwca 2020 roku zamiar rozpoczęcia prac związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach uchwalonego kapitału docelowego w kwocie nie większej niż 3 000 000 zł i przeprowadzeniem emisji 16 038 252 akcji imiennych serii F uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:2 („Akcje serii F”) za uprzednim wyłączeniem prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki zapewniających 32 076 504 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zarząd Spółki planuje ustalić cenę emisyjną Akcji serii F jako równą ich cenie nominalnej wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji Spółki, tj. 0,10 zł każda. Akcje serii F zostaną wyemitowane wyłącznie w zamian za wkład pieniężny i zaoferowane w ramach oferty publicznej (“Oferta”) wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego stosownie do treści art. 1 ust. 4 lit. a), b) lub d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”), w związku z czym do Oferty nie znajdą zastosowania przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczące obowiązku przygotowania, zatwierdzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani żadnego innego dokumentu ofertowego. Intencją Zarządu Spółki jest przeprowadzenie procesu objęcia Akcji serii F wyłącznie przez BETINV AG z siedzibą w Cham w trybie przewidzianym w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki nie wyklucza objęcia Ofertą skierowaną wyłącznie do BETINV AG z siedzibą w Cham również imiennych warrantów subskrypcyjnych umożliwiających BETINV AG z siedzibą w Cham docelowe objęcie Akcji serii F w wyniku skorzystania z uprawnienia do objęcia Akcji serii F (w przypadku uprzedniego wyemitowania warrantów subskrypcyjnych przez Spółkę i wydania ich na rzecz BETINV AG z siedzibą w Cham w formie odcinka zbiorowego).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis