KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2020
Data sporządzenia: 2020-07-17
Skrócona nazwa emitenta
LEGIMI SA
Temat
Przydział obligacji serii Z
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 lipca 2020 r. Emitent podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii Z oraz ich przydziału. Spółka dokonała przydziału 2123 (słownie: dwóch tysięcy stu dwudziestu trzech) sztuk obligacji zabezpieczonych, oprocentowanych, na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 2.123.000,00 (słownie: dwóch milionów stu dwudziestu trzech tysięcy) złotych (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę nr 1 Zarządu Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie emisji obligacji serii Z Spółki. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 zł. Emitent o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji serii Z poinformował w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2020 w dniu 30 czerwca 2020 r. Emisja Obligacji została przeprowadzona w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach . Na Obligacje złożono łącznie 84 zapisy i przydzielono je łącznie 84 inwestorom. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości Emitenta o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, składającym się z następujących elementów: i) prawa do przepływów pieniężnych z zawartych umów terminowych, ii) prawa do przepływów pieniężnych z kontynuowanych umów terminowych, iii) prawa do przepływów pieniężnych z umów na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, iv) prawa do przepływów pieniężnych z umów na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji, przy czym pierwszeństwo zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenie przysługiwać będzie obligatariuszom uprawnionym z obligacji serii T (wartość nominalna 0,271 mln zł) , obligacji serii U (wartość nominalna 2,585 mln zł), obligacji serii W (wartość nominalna 2,179 mln zł) oraz obligacji serii Y (wartość nominalna 1,5 mln zł), do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać rejestracji w KDPW. Emitent nie planuje wprowadzenia Obligacji do obrotu zorganizowanego. Oprocentowanie Obligacji będzie stałe w wysokości 6,75% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału. Warunki emisji nie przewidują przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta lub obligatariusza w sytuacjach innych niż wskazane w Ustawie o Obligacjach.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-17Mikołaj MałaczyńskiPrezes Zarządu
2020-07-17Mateusz Frukacz Członek Zarządu