| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-03-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AFORTI HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Złożenie oferty wstępnej niewiążącej nabycia podmiotu faktoringowego | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Spółka", "Emitent" informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 02 marca 2021 roku Emitent przekazał do spółki z branży faktoringowej działającej na rynku chorwackim (dalej: „Faktor”) ofertę wstępną niewiążącą, dotyczącą nabycia do 100% jej udziałów lub objęcia pakietu większościowego poprzez objęcie nowych udziałów wyemitowanych na rzecz Emitenta. Emitent jako cenę rozliczeniową nabycia do 100% udziałów wskazał wartość księgową kapitałów własnych Faktora skorygowanych o zdarzenia jednorazowe na dzień zamknięcia transakcji, kapitały własne Faktora na dzień 31 grudnia 2020 roku po przeprowadzonym due diligence wynosiły ok 5,25 mln EUR. W przypadku objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym Faktora Emitent wskazał warunek bycia większościowym udziałowcem Faktora w wyniku przeprowadzonej transakcji oraz warunek zawarcia umowy inwestycyjnej z obecnymi udziałowcami zawierającej m.in.: - horyzont inwestycyjny na poziomie 3 lat; - klauzule Drag Along oraz Tag Along; - klauzule opisująca możliwość i warunki upublicznienia spółki poprzez wejście w proces IPO; - prawa poboru dające akcjonariuszowi prawo do zakupu dodatkowych akcji w każdej przyszłej emisji; - prawo pierwszeństwa dające akcjonariuszowi prawo do nabycia akcji od innego akcjonariusza przed ich udostępnieniem do publicznej wiadomości; Przekazanie Oferty Wstępnej Niewiążącej stanowi rozpoczęcie procesu negocjacji. Podjęte działania mają na celu wspólne osiągnięcie efektu synergii oraz uzyskaniu z prowadzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego możliwie najlepszych wyników ekonomicznych. Dojście transakcji do skutku uzależnione jest od wyniku negocjacji warunków potencjalnej transakcji, a także od zapisów umowy nabycia lub podwyższenia kapitału oraz od uzyskania zgody lokalnego regulatora rynku w Chorwacji. Szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań, o których mowa powyżej, ustalane będą w odrębnie zawieranych umowach. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Aforti-Holding-RB-ESPI-17-2021-oferta chr.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| AFORTI HOLDING S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-613 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Tytusa Chałubińskiego | 8 XXVII p. | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 647 50 00 | +48 22 205 08 19 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.afortiholding.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 525-245-37-55 | 141800547 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-03-03 | Klaudiusz Sytek | Prezes Zarządu | |||
Aforti-Holding-RB-ESPI-17-2021-oferta chr.pdf
