MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. - Zawarcie listu intencyjnego z potencjalnym inwestorem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2021

Data sporządzenia: 2021-09-14

Skrócona nazwa emitenta

MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.

Temat

Zawarcie listu intencyjnego z potencjalnym inwestorem

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd "Małkowski-Martech" S.A. [„Emitent”, „Spółka”] informuje, iż w dniu 13 września 2021 roku między spółką ASSA ABLOY MERCOR DOORS sp. z o.o. ["Inwestor"], a Emitentem i Renatą Małkowską, Magdaleną Małkowską-Pośpiech oraz Marcinem Małkowskim ["Akcjonariusze Większościowi"] zawarty został list intencyjny ["List Intencyjny"] w przedmiocie zamiaru nabycia przez Inwestora lub podmiot wyznaczony przez Inwestora wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariuszy Większościowych, tj. 87,54% akcji w kapitale zakładowym Spółki ["Proponowana Transakcja"]. Zgodnie z Listem Intencyjnym, strony planują zawrzeć umowę inwestycyjną ["Umowa Inwestycyjna"] zgodnie z którą Inwestor przystąpi do działań zmierzających do nabycia 87,54% akcji Emitenta, a Akcjonariusze Większościowi zobowiążą się do sprzedaży akcji po spełnieniu określonych warunków wskazanych w Umowie Inwestycyjnej. Przewidywana cena nabycia 87,54% akcji Spółki zostanie ustalona w oparciu o przygotowany wzór uwzględniający takie czynniki jak: wysokość znormalizowanego poziomu EBITDA, zadłużenie spółki, poziom gotówki w spółce, poziom kapitału obrotowego spółki. Umowa Inwestycyjna będzie zawierała oświadczenia i zapewnienia zwyczajowo przyjęte dla transakcji o charakterze przewidzianym Liście Intencyjnym. Proponowana Transakcja zostanie przeprowadzona po spełnieniu się warunków zawieszających dotyczących w szczególności: (i) badania due dilligence, (ii) okresu wyłączności, (iii) możliwości zawarcia wzajemnie akceptowanej Umowy Inwestycyjnej przez Inwestora ze Spółką i Akcjonariuszami Większościowymi, (iv) uzyskania zgody na przeprowadzenie Proponowanej Transakcji od właściwych organów (jeżeli zaistnieje taka konieczność). Strony Listu Intencyjnego zobowiązały się do zachowania poufności i w tym zakresie została zawarta odrębna umowa. Spółka i każdy z Akcjonariuszy Większościowych uzgodnili okres wyłączności negocjacji z Inwestorem trwający od daty zawarcia Listu Intencyjnego przez trzy miesiące, z opcja przedłużenia w pewnych okolicznościach. List Intencyjny nie ma charakteru wiążącego, z wyjątkiem postanowień dotyczących zachowania poufności, wyłączności, opłat i prawa właściwego. List Intencyjny stanowi jedynie wyraz intencji Stron i nie tworzy żadnych zobowiązań. Jest on podstawą dalszych negocjacji Stron w celu zawarcia ostatecznej Umowy Inwestycyjnej. Emitent będzie informował o dalszych etapach procedowania postanowień Listu Intencyjnego – w tym o odstąpieniu od jego realizacji lub podpisaniu Umowy Inwestycyjnej – w odrębnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAŁKOWSKI-MARTECH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-035 Czołowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Leśna 57

(ulica) (numer)

(61) 222 75 00 (61) 222 75 01

(telefon) (fax)

[e-mail] www.malkowski.pl

(e-mail) (www)

1230029611 006372010

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-09-14 Marcin Małkowski Prezes Zarządu

2021-09-14 Dominik Zbrowski Członek Zarządu