Zarząd Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "Spółką” lub "Emitentem”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii O, emitowanych na podstawie Uchwały nr 8/III/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 50.000,00 złotych i nie wyższą niż 175.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii O, w tym z wyłączeniem prawa poboru, podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji instrumentów finansowych:

Subskrypcja akcji serii O miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu
11 marca 2016 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 18 kwietnia 2016 r., tj. z dniem dokonania wpłaty przez ostatniego z inwestorów.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii O nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W związku z tym, nie ma możliwości wskazania daty przydziału akcji serii O.
W dniach 15 marca, 24 marca, 1 kwietnia oraz 18 kwietnia 2016 r. zostały zawarte umowy o objęciu akcji serii O.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie zastosowano redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzanej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.393.000 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii O zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 1,15 zł (jeden i 15/100 złotych) za jedną akcję. Cena emisyjna akcji serii O została ustalona przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 2/03/2016 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii O, na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 8/III/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 50.000,00 złotych i nie wyższą niż 175.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii O, w tym z wyłączeniem prawa poboru.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Na akcje serii O zostały złożone zapisy przez 6 (sześciu) inwestorów, z którymi podpisano umowy objęcia akcji serii O.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia akcji serii O z 6 (sześcioma) inwestorami (osobami fizycznymi). Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną instrumentów finansowych (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie instrumentów finansowych w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję akcji serii O.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 109.870,00 złotych.
b) koszty wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: koszt nie wystąpił (0,00 zł)
c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 25.000,00 zł
d) koszty promocji oferty: koszt nie wystąpił (0,00 zł)
e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek, opłata od wniosku do KRS): 0,00 złotych.

Z emisji akcji serii O, Spółka pozyskała łącznie 1.601.950,00 złotych.

11. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Koszty emisji poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii O, zostaną rozliczone z kapitału zapasowego jako zmniejszenie kapitału zapasowego - do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2016-04-18 23:46:24Wojciech RychlickiPrezes Zarządu