Zarząd LS Tech-Homes SA ("Spółka”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2015 r. złożył oświadczenie, w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 5154/2015, Kancelaria Notarialna notariuszy Dariusza Wojciecha Rzadkowskiego, Jarosława Stejskala i Tomasza Janika w Bielsku-Białej), o dookreśleniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H.
W związku z powyższym, a tym samym zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 08 maja 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (por. raport bieżący nr 14/2015 z 08.05.2015 r.) oraz powołanego wyżej oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 17 czerwca 2015 r. o dookreśleniu podwyższenia kapitału zakładowego, podaje się do publicznej wiadomości co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji serii H miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów (stosownie do postanowień art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o emisji akcji serii H tj. 08 maja 2015 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 17 czerwca 2015 r. wraz ze złożeniem oświadczenia Zarządu o dookreśleniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:
Ponieważ objęcie akcji serii H nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 i nast. Kodeksu spółek handlowych, w związku z tym nie ma możliwości wskazania daty przydziału instrumentów finansowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1 000 000 i nie więcej niż 6 000 000 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez jakiejkolwiek redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 6 000 000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje serii H zostały objęte po cenie emisyjnej 1,25 zł (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji prywatnej Spółka zaoferowała 7 (siedmiu) osobom objęcie akcji serii H.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji prywatnej, na mocy zawartych umów objęcia akcji, akcje serii H zostały objęte przez 7 (siedem) osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
W emisji akcji serii H nie uczestniczyli subemitenci. Nie zawarto żadnej umowy o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty; wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich; sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:
Łączne koszty emisji akcji serii H wyniosły 17 752,00 zł. W podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – koszt nie wystąpił (0,00 zł),
b) wynagrodzenia subemitentów – koszt nie wystąpił (0,00 zł),
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem doradztwa – koszt nie wystąpił (0,00 zł),
d) promocji oferty – koszt nie wystąpił (0,00 zł)
e) pozostałe koszty emisji (opłaty notarialne, podatek): 17 752,00 zł.
Koszty emisji akcji zmniejszają wysokość kapitału zapasowego wynikającego z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji.


Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ”
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-06-17 14:42:33Leszek SurowiecPrezes Zarządu
2015-06-17 14:42:33Leszek BiernackiWiceprezes Zarządu