Orbis S.A. ("Emitent”) informuje, iż w związku z otrzymanym sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Orbis za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 rok, na podstawie zbadanych danych finansowych ustalił, iż wska¼nik Zadłużenia Finansowego Netto do EBITDA, obliczony dla grupy kapitałowej Emitenta na dzień 31.12.2020 r. wynosi -5,585.
Powyższy Wska¼nik Finansowy obliczony został w związku pkt 12.1 (l) Warunków Emisji Obligacji Seria ORB B 290721, o łącznej wartości 200 000 000 PLN ("Warunki Emisji Obligacji"), zgodnie z którym przekroczenie przez wska¼nik Zadłużenia Finansowego Netto do EBITDA wartości 3,0, stanowi Przypadek Naruszenia Warunków Emisji Obligacji. Emitent stwierdził, iż wprawdzie wska¼nik Zadłużenia Finansowego Netto do EBITDA, obliczony na dzień 31.12.2020 r. formalnie nie jest wyższy od wartości 3,0, to jego przekazanie do publicznej wiadomości jest zasadne z uwagi na cel i funkcje warunku określonego w pkt. 12 (l) Warunków Emisji Obligacji. Szczegółowe informacje dotyczące w/w Wska¼nika Finansowego zawarte zostały w Potwierdzeniu Zgodności, o którym mowa w pkt 14 Warunków Emisji Obligacji, załączonym do niniejszego raportu.
Wartość Wska¼nika Finansowego, determinowana jest ujemną wartością EBITDA wynoszącą na dzień 31.12.2020 r. -68,541 tys. zł. Powyższe spowodowane zostało przez epidemię COVID 19 oraz wprowadzonymi w związku z jej wystąpieniem zakazami lub ograniczeniami dopuszczalności organizowania imprez masowych, zgromadzeń, konferencji, czy uroczystości, które doprowadziły do licznych anulacji rezerwacji w hotelach prowadzonych przez Emitenta i spółki zależne. W konsekwencji istotnie zmniejszyła się liczba gości i zdarzeń obsługiwanych przez Emitenta i podmioty zależne, co przełożyło się na znaczący spadek przychodów generowanych z podstawowej działalności grupy Orbis w 2020 roku.
Emitent oświadcza, iż powyższa sytuacja, nie będzie miała wpływu na prawidłowe i terminowe wywiązanie się przez Orbis S.A. ze wszystkich zobowiązań z tytułu Obligacji serii ORB B 290721, w tym wypłatę odsetek oraz wykup Obligacji, na zasadach i w terminach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, uwzględniając Dzień Wykupu ustalony na 29 lipca 2021 r. Związane jest to m.in. z uzyskaniem przez grupę kapitałową AccorInvest Group S.A. (właściciela 100% akcji w kapitale zakładowym Orbis S.A.) dodatkowego finansowania na poziomie 954 milionów Euro, którego beneficjentem poprzez udział w grupowym cash - pool jest Orbis S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2021 z dnia 18.03.2021 roku.
Emitent wskazuje ponadto, iż Obligacje zabezpieczone są: (i) hipoteką umowną łączną do kwoty 625.000.000 zł ustanowioną na następujących nieruchomościach (hotelach), należących do Orbis S.A. - Mercure Warszawa Grand (KW Nr WA4M/00159685/9) oraz Novotel Warszawa Centrum (KW Nr WA4M/00072550/0), o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 625.000.000 zł oraz (ii) hipoteką umowną na nieruchomości (hotelu) należącym do Orbis S.A. - Mercure Centrum Warszawa (KW nr WA4M/00097244/3) o najwyższej sumie zabezpieczenia 625.000.000,00 zł. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, maksymalny wska¼nik LTV (tj. stosunek wartości nominalnej Obligacji do wartości przedmiotu Hipoteki, ustalonej na podstawie ostatnio dostępnej wyceny) określony został na poziomie nie wyższym niż 80% (punkt 12.1 (m)). Zgodnie z dostępnymi na stronie internetowej Emitenta wycenami (https://www.orbis.pl/obligacje), oszacowana łączna wartość rynkowa w/w nieruchomości stanowiących przedmiot Hipoteki wynosi 837 332 000 złotych. Oznacza to, iż wska¼nik LTV jest na poziomie poniżej 25%.
Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji seria ORB B 290721, które dostępne są na stronie internetowej Emitenta (https://www.orbis.pl/obligacje).
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
poswiadczenie zgodnosci 31_12_2020-sig.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2021-05-22 02:14:04Dominik SołtysikWiceprezes Zarządu
2021-05-22 02:14:04Inesa KuczalskaCzłonek Zarządu
poswiadczenie zgodnosci 31_12_2020-sig.pdf