Sprzedaż w przyszłym miesiącu
Europejski Fundusz Leasingowy podpisał z Bankiem Handlowym, Deutsche Bankiem oraz BRE Bankiem umowę dotyczącą emisji obligacji o wartości 150 mln zł. Program emisji będzie trwać 3 lata.Bank Handlowy pełni rolę agenta emisji, natomiast dwie pozostałe instytucje biorące udział w umowie są subagentami. Obligacje zostaną zaoferowane na rynku niepublicznym, czyli będą skierowane do grupy inwestorów liczącej mniej niż 300 podmiotów. Będą to głównie klienci banków biorących udział w emisji. Sprzedaż obligacji rozpocznie się na początku marca.Spółka podała, że w zależności od terminu wykupu oferuje dwa rodzaje obligacji: zerokuponowe (krótkoterminowe do 1 roku) lub kuponowe (średnioterminowe). Papiery w ramach kolejnych emisji będą sprzedawane w zależności od bieżącego zapotrzebowania spółki na finansowanie umów leasingowych.Według EFL, planowana emisja jest największym programem obligacji dla firmy leasingowej w Polsce. Decyzja o niej została przyjęta przez NWZA pod koniec stycznia br.Przypomnijmy, że EFL w III kwartale tego roku zamierza sprzedać euroobligacje, które będą notowane na zagranicznej giełdzie. Wartość tej emisji będzie wynosić od 75 mln do 100 mln euro.W 2000 roku wartość środków oddanych przez EFL w leasing wyniosła 1 204 mln zł, a jego zysk netto ? 110 mln zł. W tym roku spółka przewiduje wzrost wartości aktywów przekazanych w leasing do 1 480 mln zł. EFL nie podał na razie prognozy zysku na ten rok.
P.U.
