Największa emisja pierwotna prywatnej spółki na włoskim rynku
Znany włoski dom mody Prada jeszcze w tym tygodniu złoży we włoskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd prospekt związany z emisją pierwotną o wartości 2 mld euro ? twierdzi Bloomberg powołując się na źródła zbliżone do mediolańskiej spółki.Według wcześniejszych zapowiedzi prezesa Prada SpA Patrizio Bertellego, na parkiecie zostanie uplasowane 30% kapitału akcyjnego firmy. W konsorcjum wprowadzającym akcje spółki na giełdę znalazły się Credit Suisse First Boston i Banca Commerciale Italiana. Komisja ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku. Zdaniem Bloomberga, debiutu należy oczekiwać na przełomie czerwca i lipca br.Prada działa na rynku mody od 1913 r. Obecnie większość akcji należy do prezesa P. Bartellego oraz jego żony (i głównej projektantki niemal wszystkich kolekcji) Miucci Prada. Jak podaje włoski dziennik ekonomiczny ?Il Sole/24 Ore?, spółka wypracowała w ub.r. 600 mld lirów (606 mln DEM) zysku przed opodatkowaniem (o 37% więcej niż w roku poprzednim) przy obrotach na poziomie 3,2 bln lirów.Wpływy z emisji pierwotnej mają być przeznaczone przede wszystkim na sfinansowanie kolejnych przejęć oraz poszerzenie sieci dystrybucyjnej. Prada już od dłuższego czasu aktywnie uczestniczy w konsolidacji europejskiego rynku ekskluzywnej mody. Odkupiła już udziały m.in. w dwóch firmach z branży ? Jil Sander oraz Lang, a ostatnio (wspólnie ze znanym francuskim koncernem LVMH) przejęła większościowy pakiet akcji w spółce Fendi SpA.Zdaniem analityków, IPO Prady byłoby największą pod względem wielkości emisją pierwotną prywatnej włoskiej spółki. Do tej pory palma pierwszeństwa w tej klasyfikacji należała do firmy E.Biscom SpA, która zadebiutowała na mediolańskim parkiecie w marcu ub.r. Jej IPO miało wartość 1,7 mld euro.
W.K., Bloomberg
