Środki na bieżącą działalność
BRE Bank podpisał ze swoją spółką zależną BRE International Finance umowy dotyczące programu emisji euroobligacji do kwoty 1,5 mld euro.Dzięki temu bank może przeprowadzać emisje papierów dłużnych, zwykłych oraz podporządkowanych, w wielu transzach i o różnej strukturze odsetkowej. Walory te zostały dopuszczone do notowań na giełdzie w Luksemburgu.? To dalszy ciąg zapowiadanego przez nas programu emisji obligacji. Nie zamierzamy wykorzystywać go w jednej transzy. Bank nie zamierza również nikogo przejmować ? wyjaśnił Wojciech Kostrzewa, prezes BRE. Według niego, jednorazowe sporządzenie całej dokumentacji potrzebnej przy emisji jest tańsze, niż w przypadku prac nad każdą transzą oddzielnie. ? Mając wszystko przygotowane, możemy szybko zareagować i wykorzystać odpowiednie warunki na rynku, sprzedając papiery wówczas, kiedy chcemy, a nie kiedy musimy. Dzięki temu taniej pozyskujemy kapitał ? dodał prezes.Zdaniem prezesa, emisja obligacji wiąże się ze strategicznymi planami banku, zgodnie z którymi BRE do 2006 roku nie zamierza emitować nowych akcji. ? Jeśli będziemy mieli zapotrzebowanie na nowy kapitał, to będziemy posiłkować się pożyczkami podporządkowanymi lub papierami dłużnymi o tych cechach ? powiedział prezes.Środki pozyskane z emisji obligacji bank zamierza przeznaczyć na bieżące potrzeby, m.in. na kredyty.Organizatorem programu emisji jest Morgan Stanley, natomiast dealerami zostali: Commerzbank, Credit Suisse First Boston, HSBC, Merrill Lynch International, Morgan Stanley i UBS Warburg.BRE podał wczoraj, że agencja ratingowa Moodys Investors Service przyznała dla papierów dłużnych emitowanych w ramach programu rating Baa1 oraz dla podporządkowanych papierów dłużnych ? Baa2.
P.U.
