Stopy zwrotu funduszy bezpiecznych, czyli gwarantowanego i strategicznego, wyniosły na koniec 2001 r. odpowiednio 13,02% oraz 16,35%. Na koniec 2000 r. było to odpowiednio 11,63% i 12,55%. Zdaniem Adama Michonia, wiceprezesa Commercial Union TU na Życie, osiągnięcie tych wyników było możliwe m.in. dzięki wysokiej rentowności obligacji o stałym oprocentowaniu.
Zysków nie osiągnęli natomiast klienci CU, którzy wybrali polisy na życie z funduszami akcji lub dynamicznymi, a także ci, którzy chcieli, aby ich pieniądze były inwestowane na rynkach zagranicznych. Na koniec minionego roku stopa zwrotu funduszu akcji CU wyniosła minus 18,23% (w 2000 r. było to 5,3%), a funduszu dynamicznego - minus 8,82% (rok wcześniej 7,18%). Przy czym w tym czasie indeks WIG stracił 21,99%. - Jednak poprawa sytuacji na rynku akcji w IV kwartale 2001 r. pozwoliła na odrobienie części strat portfela akcji z poprzednich kwartałów. W IV kwartale ub.r. stopa zwrotu funduszu akcji wyniosła 20,14% - podkreślił Adam Michoń. Ujemny wynik funduszu międzynarodowego (-14,21%) wyjaśnił on umocnieniem złotego oraz załamaniem na rynkach zagranicznych.
Na koniec stycznia wartość środków powierzonych przez klientów grupie Commercial Union Polska wyniosła 11,7 mld zł. W tym 5,4 mld zł stanowią aktywa, którymi zarządza CU Investment Management Polska, a 6,3 mld zł - środki zgromadzone w funduszu emerytalnym. - Inwestycje CU Investment Management, zarządzającego aktywami grupy oraz PTE zarządzającego środkami funduszu emerytalnego CU, stanowią łącznie ok. 9-proc. udział w obrotach warszawskiej giełdy - poinformował Jarosław Myjak, prezes grupy CU Polska. Zapowiedział również, że na przełomie I i II kwartału br. Commercial Union zaoferuje nowy produkt fundusze inwestycyjne zarządzane przez CU TFI. Nie chciał jednak zdradzić, ile ich będzie i jakiego rodzaju.
