We wrześniu wartość jednostek poszczególnych funduszy nie uległa dużym zmianom. W żadnym przypadku nie przekroczyła 1%. W tym czasie WIG stracił około 5%, a WIG20 7,5%. W tej trudnej sytuacji rynkowej najlepiej poradzili sobie zarządzający OFE Allianz, który osiągnął najwyższą stopę zwrotu. Jednostka tego funduszu wzrosła o 0,97%.
Ujemną stopę zwrotu zanotowały tylko cztery fundusze. Najwięcej - 0,92% - spadła jednostka OFE Commercial Union.
Wszystko wskazuje na to, że w minionym miesiącu większość pieniędzy otrzymanych od ZUS fundusze przeznaczyły na zakup obligacji skarbowych. OFE jednocześnie powstrzymywały się też przed większymi zakupami akcji. Prawdopodobnie dzięki temu w większości uniknęły spadku wartości jednostek lub go ograniczyły.
We wrześniu ZUS przelał do funduszy 678,7 mln zł. To o 182,7 mln zł więcej niż miesiąc wcześniej, kiedy zakład przekazał 495,97 mln zł. Od początku tego roku OFE otrzymały 6,9 mld zł. Choć według ustawy budżetowej do końca 2002 r. powinno do nich trafić 11,5 mld zł, to w projekcie budżetu na 2003 rok rząd założył, że otrzymają one w tym roku tylko 9,8 mld zł.
Spośród wszystkich funduszy najwyższą stopę zwrotu w okresie od 29 września 2000 roku do 30 września 2002 roku osiągnął OFE Sampo. Wyniosła ona 28,41%. Zaraz za nim jest OFE ING Nationale Nederlanden z 28,31%, a trzeci OFE PZU Złota Jesień - 24,87%. Najgorsze wyniki w tym okresie zanotowały fundusz Kredyt Banku (12,30%) oraz Skarbiec-Emerytura - 13,18%. Średnia stopa zwrotu dla wszystkich OFE w ciągu ostatnich 24 miesięcy wyniosła 19,67%.
