W ofercie zaplanowanej na najbliższe tygodnie mali i instytucjonalni inwestorzy będą mogli kupić walory o wartości 191 mln zł. Z tego 800 tys. obligacji o wartości 80 mln zł stanowić będą papiery czteroletnie, a resztę - pięcioletnie. Pozostałe obligacje będą emitowane, jeśli tak zdecyduje Rada Miasta, w latach 2004-2006. Pozyskane środki Poznań chce przeznaczyć na budowę i modernizację dróg, a w dalszej kolejności na inwestycje z zakresu transportu publicznego i infrastruktury komunikacyjnej oraz gospodarki mieszkaniowej.
Oprocentowanie obligacji będzie oparte na 6-miesięcznej stawce WIBOR albo rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, powiększonych o marżę nie wyższą niż 1 punkt procentowy. - Szczegóły miasto będzie podawać w prospektach emisyjnych poszczególnych serii. Dwa pierwsze prospekty zostaną opublikowane, jak przypuszczam, 20 października. Potem ruszymy z ofertą - informuje Hanna Koszczyńska-Karaś, dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Miasta. Zapisy potrwają 3 tygodnie. - Mam nadzieję, że pod koniec listopada obligacje zadebiutują na Centralnej Tabeli Ofert.
Poznań może oferować obligacje w trzech transzach: otwartej, instytucjonalnej oraz stabilizacyjnej (dla organizatora obrotu na rynku wtórnym). W przypadku pierwszej, skierowanej do osób fizycznych, o przydziale papierów będzie decydować kolejność zapisów. W transzy instytucjonalnej o cenie papierów i przydziale zdecydują efekty przetargu cenowego.
Poznań posiada ocenę ratingową na poziomie Baa1 z prognozą stabilną. Jest to najwyższa ocena wśród polskich dużych miast, nadana przez agencję Moody?s Investors Service.
