MSP nie wyznaczyło jeszcze terminu NWZA PHS

Warszawa, 30.10.2003 (ISB) ?- Ministerstwo skarbu nie wyznaczyło jeszcze terminu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskich Hut Stali (PHS), na którym ma być podjęta uchwała o emisji akcji dla ok. 20 jej wierzycieli, dowiedziała się nieoficjalnie agencja ISB.

"Decyzja o zwołaniu NWZA zostanie niebawem podjęta" - powiedziało ISB źródło zbliżone do prywatyzacji PHS. Według źródła, ponieważ PHS jest jednoosobową spółką skarbu państwa, NWZA nie musi być formalnie zwoływane przez zarząd i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dzięki temu od podjęcia decyzji o walnym do jego przeprowadzenia minie bardzo krótki okres.

ISB dowiedziała się, że na harmonogram dotyczący prywatyzacji PHS z datą NWZA czeka obecnie departament nadzoru właścicielskiego w ministerstwie skarbu, który zajmuje się organizowaniem walnych zgromadzeń w spółkach z udziałem skarbu państwa.

Na razie nie wiadomo, czy na tym samym walnym, na którym PHS wyemituje akcje dla wierzycieli, zostanie podjęta uchwała o dodatkowym podwyższeniu kapitału PHS o 800 mln zł, które opłaci LNM Holdings.

Bardziej prawdopodobne wydaje się zwołanie kolejnego NWZA.

Według umowy prywatyzacyjnej, która została podpisana w poniedziałek, konwersja zobowiązań PHS na akcje spółki jest pierwszym etapem jej przekształceń własnościowych. Około 20 głównych wierzycieli, kontrolowanych przez rząd, ma otrzymać akcje PHS w zamian za aport w postaci wierzytelności na kwotę 1,6 mld zł.

Po zamknięciu transakcji prywatyzacji PHS, LNM Holdings ma wykupić walory objęte przez wierzycieli za prawie 1 mld zł zł.

Z tej kwoty 370 mln zł bez redukcji długu zasili konto Agencji Rozwoju Przemysłu, 621 mln zł (po 50% redukcji) trafi do ok. 20 firm państwowych, którym PHS razem z odsetkami są winne 1.241 mln zł. Najwięksi beneficjenci to PKP, Kompania Węglowa, Jastrzębska Spółka Węglowa i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Kolejnym etapem prywatyzacji będzie sprzedaż inwestorowi 23,4 mln akcji PHS, należących do Skarbu Państwa, za kwotę 5,9 mln zł oraz emisja walorów dla inwestora za 800 mln zł. Będzie to jednak możliwe dopiero po uzyskaniu przez LNM zgód MSWiA oraz UOKiK.

PHS powstał w maju 2002 roku w wyniku połączenia Huty Katowice, Sendzimir, Florian i Cedler. Posiadają ok. 70% rynku stali i wyrobów stalowych w Polsce. Zatrudnia obecnie 15.500 pracowników.

LNM Holdings to drugi koncern hutniczy na świecie. Roczna produkcja grupy LNM wynosi 33 mln ton stali. LNM prowadzi działalność w 12 krajach i zatrudnia ok. 120.000 pracowników.

Aktywa LNM na koniec pierwszego półrocza 2003 roku wyniosły 3,8 mld USD, a zysk netto uzyskany w pierwszym półroczu przez holding to 492 mln USD.

Według ustaleń agencji ISB z tytułu transakcji prywatyzacyjnej PHS przez polski rynek walutowy przejdzie, częściowo jeszcze w tym roku ok. 500 mln USD.

Na tę kwotę składa się m.in. 300 mln zł, które inwestor jeszcze w ciągu najbliższych tygodni pożyczy PHS na bieżące funkcjonowanie operacyjne. Środki mają być przekazane w dwóch transzach. Pierwsza w wysokości 150 mln zł trafi do spółki już w przyszłym tygodniu.

W czwartek Rada Nadzorcza PHS zatwierdziła poniedziałkową decyzję zarządu PHS o pożyczce pomostowej, podpisanej przez PHS z LNM tuż przed sygnowaniem umowy prywatyzacyjnej w ministerstwie skarbu.

Oprócz pożyczki pomostowej, po uzyskaniu zgody MSWiA oraz UOKiK, inwestor obejmie akcje PHS płacąc za nie gotówką 800 mln zł oraz kupi kilka procent akcji spółki za 5,9 mln zł.

Trzecim i ostatnim składnikiem wymienianej na rynku walutowym kwoty 0,5 mld USD będzie odkup akcji od wierzycieli za ok. 1 mld zł. (ISB)

maza/bb