Europa Środkowowschodnia to strategiczny rynek dla KBC

Grupa KBC jest czołową grupą bankowo-ubezpieczeniową w Belgii oraz jednym z największych inwestorów w Europie Środkowowschodniej. Do tej pory zainwestowała ponad 3 mld euro. Posiada udziały w spółkach z Polski, Czech, Słowacji, Słowenii i Węgier. Nasza część Europy to dla KBC drugi po Belgii najważniejszy rynek.

Grupa KBC powstała pięć lat temu z połączenia dwóch banków Kredietbank i Cera Bank oraz jednej firmy ubezpieczeniowej - ABB. Instytucje te mają ponad stuletnią tradycję. Dzięki ich fuzji powstał czołowy holding finansowy w Belgii. Obecnie w jego skład bezpośrednio wchodzi KBC Bank, KBC Insurance oraz KBC Asset Management. Grupa jest notowana na giełdzie. W wolnym obrocie na rynku jest 28,5% akcji, natomiast 67,8% walorów jest w ręku inwestora strategicznego Almanij. Podmiot ten jest również notowany na giełdzie. Jego akcjonariuszami są z kolei inwestorzy, którzy przed fuzją byli udziałowcami spółek obecnie tworzących holding KBC.

Celem usługi

bankowo-ubezpieczeniowe

Zgodnie z głównymi założeniami strategii, KBC chce być niezależną instytucją świadczącą usługi bankowo-ubezpieczeniowe poprzez różne kanały dystrybucji dla małych i średnich firm oraz osób fizycznych w Belgii oraz w krajach Europy Środkowo-wschodniej. Grupa specjalizuje się także w zarządzaniu aktywami (posiada około 30-proc. udział rynkowy w Belgii) oraz działa na rynkach finansowych. W ramach łączenia sprzedaży produktów bankowo-ubezpieczeniowych KBC kładzie nacisk na współdziałanie placówek bankowych i agencji ubezpieczeniowych.

Celem grupy jest osiągnięcie w 2005 roku zwrotu z kapitału w wysokości 16% wobec 14,1% w pierwszym półroczu 2003 roku. W przypadku działalności bankowej współczynnik kosztów do dochodów ma się obniżyć do 58%, z 64,9% obecnie.

Promowana bankowość

elektroniczna

Na sieć dystrybucji holdingu KBC składa się około 1 tys. oddziałów obsługujących klientów detalicznych oraz małe i średnie firmy, 30 jednostek dla klientów korporacyjnych oraz 26 placówek dla grupy najbogatszych klientów private banking. Dodatkowo w ramach grupy działa ponad 600 agentów ubezpieczeniowych oraz 800 bankowych (dawnego Cera Bank). Od momentu fuzji dwóch banków i firmy ubezpieczeniowej trwa proces racjonalizacji sieci placówek. Zgodnie z planem, do końca 2004 roku sieć KBC Bank ma być ograniczona do 800 jednostek. W połowie tego roku plan ten był zrealizowany w 85%. Sieć liczyła bowiem 905 placówek.

Kanały dystrybucji są uzupełnione przez bankowość elektroniczną czyli internetową i telefoniczną, oraz sieć 1,2 tys. bankomatów. Obecnie w ramach grupy bankowo-ubezpieczeniowej działa jeden centralny system informatyczny.

KBC promuje elektroniczny dostęp do produktów i usług. Dzięki temu około 83% transakcji płatniczych jest przeprowadzanych poprzez wirtualne kanały dystrybucji. Internet to droga dostępu do usług zarówno dla 280 tys. klientów indywidualnych, jak i 17,7 tys. firm. W ten sposób KBC oferuje produkty i usługi bankowe, maklerskie, a także ubezpieczeniowe. Grupa KBC w Belgii obsługuje około 3 mln klientów indywidualnych, 15,4 tys. klientów korporacyjnych i 18,8 tys. osób zaliczanych do grupy private banking.

Inwestycje

w Centralnej Europie

Choć KBC jest obecny w wielu krajach Europy Zachodniej, Azji oraz Ameryki Północnej, to drugim po Belgii, najważniejszym rynkiem jest Europa Środkowowschodnia. W tym regionie zainwestował ponad 3 mld euro. Dzięki temu posiada około 11,3--proc. udział w rynku. To daje, pod względem wartości aktywów, pierwszą pozycję w tym regionie Europy. KBC wyprzedza w ten sposób Bank Austria Creditanstalt, Erste Bank i UniCredito Italiano.

Belgowie kontrolują spółki finansowe z Polski, Czech, Słowacji, Słowenii i Węgier. W krajach tych wprowadzają ideę łączenia produktów bankowo-ubezpieczeniowych i ich wspólne sprzedawanie.

Powodem bariera rozwoju

Według przedstawicieli KBC, mimo posiadanego wysokiego udziału na rodzimym rynku oraz osiąganych dobrych wyników finansowych, grupa stanęła przed barierą rozwoju. Belgia liczy bowiem około 6 mln mieszkańców, a rynek finansowy jest w dużym stopniu nasycony. Ekspansja do innych krajów Europy Zachodniej pociągałaby za sobą zbyt wysokie koszty.Dlatego KBC zdecydował się na przeprowadzenie inwestycji w Europie Środkowowschodniej. Dzięki temu jest obecny w krajach, które łącznie liczą 60 mln mieszkańców. Dodatkowym plusem jest ogromny potencjał tego rynku. W Polsce konto bankowe posiada 34% osób powyżej 15 roku życia. Znacznie większe nasycenie rynku jest pod tym względem m.in. w Czechach i na Węgrzech. Udział ten wynosi od 46 do 64%. Jednak nadal jest to znacznie mniej niż w Austrii czy Niemczech, gdzie udział osób posiadających rachunek bankowy oscyluje wokół 90%. Podobne proporcje występują w przypadku innych produktów, takich jak kredyty, kredyty hipoteczne, depozyty oraz akcje.

Belgowie jednocześnie liczą na to, że gospodarki krajów naszego regionu Europy będą się rozwijać znacznie szybciej niż państw wchodzących obecnie w skład Unii Europejskiej. W połowie tego roku zysk spółek z regionu Europy Środkowowschodniej osiągnął poziom 6% zysku generowanego przez całą grupę KBC. W przyszłym roku Belgowie chcą zwiększyć ten udział do 18%.

Pierwsze inwestycje

na Węgrzech

i w Polsce

Po raz pierwszy KBC zainwestował w Europie Środkowowschodniej dziesięć lat temu - na Węgrzech. Utworzył tam firmę ubezpieczeniową Argosz. Drugim ważnym dla Belgów momentem było kupienie mniejszościowego pakiet akcji polskiego Kredyt Banku, co nastąpiło w 1996 roku. Od tego momentu Belgowie co roku inwestowali w naszym regionie. W ciągu ostatnich siedmiu lat kupowali i zwiększali m.in. udziały w Kredyt Banku, węgierskim K&H Bank, uruchomili firmę ubezpieczeniową K&H Life, nabyli pakiety czeskiego i słowackiego banku CSOB, firmy ubezpieczeniowej ERGO, Agropolisy i Warty w Polsce, Nova Ljubljanska Banka w Słowenii.

W ramach działalności bankowej najwięcej klientów, bo około 2,9 mln, obsługuje czeski CSOB. Spółka ta posiada 18-proc. udział w rynku. Drugi jest Kredyt Bank, z którego usług korzysta 1,2 mln osób. Udział polskiego banku w rynku sięga 6%. Trzecia pod względem liczby obsługiwanych klientów jest Nova Ljubljanska Banka. Posiada wiodący 44-proc. udział w rodzimym rynku. To największy udział wśród podmiotów kontrolowanych przez Belgów.

W sumie banki kontrolowane przez KBC obsługują około 6 mln klientów. To dwa razy więcej osób, niż posiada grupa w Belgii. Nasz region Europy odstaje jednak, jeśli chodzi o sieć placówek. Jest ich zaledwie tysiąc, czyli nieznacznie więcej niż w Belgii.

Jeśli chodzi o firmy ubezpieczeniowe, to pierwsze miejsce zajmuje Warta. Polska spółka posiada największy, około 14-proc. udział w rynku ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych. Potem są firmy czeskie, słowackie i węgierskie, których udziały oscylują od 2 do 4%. Najlepszą pozycję pod względem ubezpieczeń na życie Belgowie posiadają w Czechach. W Słowenii działalność ubezpieczeniowa jest na razie w fazie rozwoju. KBC od podstaw buduje tam firmę NLB Vita.

W Europie Środkowowschodniej spółki kontrolowane przez KBC zatrudniają 22,7 tys. pracowników. W porównaniu z końcem 2002 roku oznacza to spadek o prawie 1%. W Belgii liczba osób pracujących w holdingu wynosi 19,3 tys.(3% mniej niż na koniec ub.r.)

Bancassurance w KBCPowodzenie koncepcji bancassurance można mierzyć liczbą wspólnych klientów banku i ubezpieczyciela oraz sprzedażą produktów ubezpieczeniowych przez kanały dystrybucji banku. W połowie tego roku 38,3% klientów KBC Bank i KBC Insurance w Belgii kupiło zarówno produkt bankowy i ubezpieczeniowy oferowany przez holding. Wynik ten jest blisko strategicznego celu osiągnięcia 40-proc. udziału. Ponadto około 86% wolumenu ubezpieczeń życiowych było generowanych przez sieć dystrybucji banku wobec 14% przez agentów ubezpieczeniowych (8%) i brokerów (6%). Nieco inaczej proporcje te wyglądają w przypadku ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych. W tym przypadku sieć bankowa odpowiada za sprzedaż ponad 10% wolumenu tej grupy produktów. Znacznie większy udział, bo wynoszący 65%, mają agenci i 25-proc. brokerzy. W tym roku KBC uzyskuje dobre rezultaty w oferowaniu kredytów mieszkaniowych wraz z ubezpieczeniem od pożaru. W pierwszej połowie 2003 roku holding zanotował w tym przypadku 46-proc. wzrost w porównaniu z tym samym okresem ub.r.