W poniedziałek zakończył się proces budowania księgi popytu na akcje Brokera FM. Na podstawie deklaracji inwestorów, którzy brali w nim udział, ustalono, że cena emisyjna papierów spółki wyniesie 83 zł za akcję. To minimum z widełek, zaproponowanych przez zarząd spółki. Maksimum wynosiło 98 zł, i po tyle zapisywali się na papiery radiowej grupy inwestorzy indywidualni.
U-insure-u.com, największy akcjonariusz Brokera FM i sama spółka uznali, że wycena przedsiębiorstwa wynikająca z deklaracji złożonych w book-buildingu jest za niska. Dlatego nie będzie emisji akcji serii D, a oferta sprzedaży została okrojona. Pierwotnie nowi inwestorzy mieli objąć 49,7% kapitału (31% głosów) Brokera FM. Ostatecznie będzie to odpowiednio 37,7% akcji i 23% głosów. U-insure-u.com sprzeda w sumie 1 244 929 akcji serii C. W transzy indywidualnej - 244,9 tys. sztuk (pierwotnie miało być 590 tys.), a w transzy kwalifikowanej - 1 mln walorów. Otrzyma za ten pakiet ok. 103,3 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami, środki te posłużą na oddłużenie Brokera FM, czyli docelowo rozwiązanie umowy leasingu nieruchomości w Nieporazie. W rezultacie zobowiązania grupy zmniejszą się o ok. 50%.
- W opinii zarządu, na ostateczną strukturę oferty i cenę emisyjną akcji miały wpływ wydarzenia ostatnich dni, których celem było zaszkodzenie ofercie. W KPWiG toczy się właśnie postępowanie mające wyjaśnić, czy doszło do manipulacji instrumentem finansowym. Mamy nadzieję, że wyniki dochodzenia Komisji pozwolą rozwiać wszystkie zaistniałe wątpliwości - ocenił Marek Dworak, wiceprezes Brokera FM.
Zapewnił też, że zarząd nie odstępuje od zaplanowanej strategii rozwoju, czyli między innymi budowy sieci nowych radiostacji pod szyldami RMF Maxxx i Classic FM. Broker FM sfinansuje ją nie za pomocą pieniędzy inwestorów giełdowych, ale ze środków własnych.
Broker FM miał pięć celów emisyjnych. Na ich realizację chciał przeznaczyć 60-65 mln zł. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego, w przypadku gdy środki z emisji akcji serii D okażą się niewystarczające (a nie będzie ich w ogóle), spółka miała realizować przede wszystkim cele priorytetowe. Do takich należy budowa sieci RMF Maxxx (prowadzi rozmowy z nadawcami komercyjnymi o ewentualnych przejęciach) i Classic FM (zrealizowany w 45%). Niewykluczone natomiast, że Broker FM odłoży przejęcia za granicą.
