Redukcja na akcje Pratermu w transzy detalicznej wyniosła 68,9%

Warszawa, 25.11.2004 (ISB) - Redukcja zapisów na akcje spółki ciepłowniczej Praterm SA wyniosła w transzy detalicznej 68,88%, podała spółka w komunikacie w środę wieczorem.

W środę Praterm i najwięksi akcjonariusze spółki - Nova Polonia Private Equity Fund LLC (65,29% głosów na WZ) oraz Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (11,27% głosów) - dokonali przydziału akcji spółki.

Poniżej przedstawione są informacje dotyczące emisji akcji serii B i sprzedaży akcji serii A:

Liczba przydzielonych papierów wartościowych wyniosła 4.500.000 akcji nowej emisji serii B oraz 1.000.000 akcji sprzedawanych serii A.

W transzy inwestorów instytucjonalnych przydzielono akcje serii B w liczbie określonej w zapisach złożonych zgodnie z przyjętymi w prospekcie emisyjnym zasadami, w transzy inwestorów indywidualnych redukcja wyniosła 68,88%. Natomiast akcje serii A w transzy dla inwestorów instytucjonalnych zostały przydzielone w liczbie określonej w zapisach złożonych zgodnie z przyjętymi w prospekcie zasadami, podano w komunikacie.

Łącznie w publicznej ofercie przyjęto zapisy na 6.600.244 akcji oferowanych. Cenę emisyjną akcji serii B oraz cenę sprzedaży akcji serii A ustalono wcześniej na 20,00 zł. Przedział cenowy dla tych akcji wynosił 18,50-22,00 zł.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 90 mln zł, a sprzedaży - 20 mln zł.

Spółka podawała wcześniej, że chce pozyskać z nowej emisji łącznie 4,5 mln akcji ok. 100 mln zł, głównie na kupno komunalnych firm ciepłowniczych. Docelowo Praterm poprzez akwizycje chce zwiększyć swój udział w tym segmencie rynku do 15% z 4% obecnie.

Harmonogram oferty przewidywał, że pierwsze notowanie na giełdzie ma się odbyć w piątek, 26 listopada.

W 2003 roku skonsolidowane przychody grupy Praterm wyniosły 84,4 mln zł, a zysk netto wyniósł 4,6 mln zł. Po 6 miesiącach 2004 roku było to odpowiednio 50,5 mln zł i 3,7 mln zł.