Przedział cenowy na akcje Zelmera ustalony na 11,90-13,20 zł

Warszawa, 13.01.2005 (ISB) - Przedział cenowy na akcje producenta sprzętu AGD Zelmera SA, oferowane przez Skarb Państwa w ofercie publicznej, został ustalony na 11,90-13,20 zł, poinformowała spółka w komunikacie w czwartek. Inwestorzy indywidualni skorzystają z dyskonta w wysokości 2%. "Wprowadzający (Skarb Państwa) ustalił przedział cenowy oferowanych akcji na 11,90-13,20 zł. Jednocześnie określił wysokość dyskonta przysługującego inwestorom indywidualnym na 2%" - czytamy w komunikacie spółki.

Od czwartku inwestorzy indywidualni mogą składać zlecenia kupna akcji Zelmer po cenie maksymalnej z przedziału cenowego, pomniejszonej o wartość dyskonta, czyli po 12,90 zł.

Zapisy na akcje serii A w transzy inwestorów indywidualnych zakończą się 18 stycznia.

W dniach 14-19 stycznia będzie prowadzona budowa księgi zamówień wśród inwestorów instytucjonalnych.

W transzy inwestorów indywidualnych zaoferowanych zostanie 2.520.000 akcji, a w transzy dużych inwestorów - 7.900.000 tych walorów, w tym 3.790.000 walorów w subtranszy dla inwestora instytucjonalnego, który zobowiąże się do niezbywania nabytych akcji przez dwa lata.

Dodatkowo 2.500.000 akcji (czyli ok. 19% oferty i ok. 16% kapitału spółki) stanowi tzw. pulę dodatkową, z której walory mogą trafić do każdej z transz, w zależności od popytu.

Na podstawie księgi zamówień Wprowadzający, w porozumieniu z oferującym (Dom Maklerski BZ WBK SA), 19 stycznia 2005 r. ustali ostateczną cenę sprzedaży.

Zamknięcie oferty i przydział akcji nastąpi 24 stycznia.

Spółka oczekuje, że debiut na parkiecie nastąpi 27 stycznia.

Wartość oferty publicznej wyniesie 154-171 mln zł, choć wcześniej szacowano ją nawet na 200-300 mln zł.

Zelmer jest największym w Polsce producentem tak zwanego "małego" sprzętu AGD. Do tej grupy artykułów gospodarstwa domowego zaliczane są odkurzacze (prawie 50% udziałów w rynku), czajniki elektryczne, roboty kuchenne, maszynki do mielenia itd.

Po trzech kwartałach 2004 roku zysk netto Zelmera wyniósł 12,82 mln zł, a zysk operacyjny - 21,08 mln zł, przy przychodach 202,02 mln zł. W całym 2003 roku zysk netto wyniósł 13,14 mln zł, zysk operacyjny 16,86 mln zł, a przychody 258,04 mln zł.

W ujęcie skonsolidowanym, po trzech kwartałach 2004 roku zysk netto spółki wyniósł 13,30 mln zł, a zysk operacyjny 21,36 mln zł przy przychodach 208,22 mln zł. W całym 2003 roku zysk netto wyniósł 12,71 mln zł, zysk operacyjny 16,71 mln zł, a przychody 262,66 mln zł.

Natomiast w 2005 roku spółka Zelmer SA zamierza osiągnąć 17 mln zł zysku netto przy przychodach 300,7 mln zł. (ISB)

maza/tom