Zapisy na akcje spółki Lena Lighting odbędą się 17-23 maja

Warszawa, 09.05.2005 (ISB) - Zapisy na akcje producenta opraw oświetleniowych Lena Lighting SA odbędą się w dniach 17-19 maja w transzy inwestorów indywidualnych oraz w dniach 20 i 23 maja w transzy inwestorów instytucjonalnych - po przeprowadzeniu budowy księgi popytu 17-19 maja, podała spółka w skrócie prospektu emisyjnego opublikowanym w poniedziałkowej prasie.

Oferta publiczna obejmuje 1.250.000 akcji serii C oraz 4.900.000 akcji sprzedawanych serii A. Akcje nowej emisji są oferowane wyłącznie w transzy inwestorów instytucjonalnych, natomiast akcje sprzedawane - w transzy inwestorów instytucjonalnych (3.350.000 akcji) i w transzy inwestorów indywidualnych (1.550.000 akcji).

Wprowadzającymi akcje sprzedawane są Włodzimierz Lesiński (posiadający obecnie 79,2% głosów na WZ) i Jerzy Nadwórny (19,8%). Kapitał Leny Lighting dzieli się obecnie na 23.323.200 akcji.

Ponadto oferta obejmie także 583.080 akcji serii B emitowanych w ramach programu motywacyjnego, który ma być zrealizowany w dwóch częściach w 2005 i 2006 roku.

W przypadku objęcia wszystkich akcji oferowanych w ofercie publicznej, udział dotychczasowych akcjonariuszy spadnie do 92,7%, nabywcy akcji serii B będą posiadali 2,3% akcji, zaś serii C - 5,0%. Kapitał spółki dzieliłby się wówczas na 25.156.280 akcji.

Oferującym akcje jest CDM Pekao SA.

Z emisji akcji serii C Lena Lighting chce pozyskać ok. 12 mln zł. Środki te mają być przeznaczone na: rozwój asortymentu i wprowadzenie nowych grup produktowych (5,3 mln zł), wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (1,0 mln zł), rozbudowę działu projektowania (0,5 mln zł), rozbudowę powierzchni produkcyjno-magazynowej (5,0 mln zł).

Lena Lighting kieruje 52% produkcji na eksport do 32 krajów. Dzięki realizacji strategii rozwoju chce zwiększać udział w krajowym rynku opraw przemysłowych - do 30% z obecnych 4% oraz opraw biurowych - do ok. 20% z 9%.

Spółka nie planuje spłacać zadłużenia środkami pochodzącymi z emisji akcji. Zobowiązania długoterminowe spółki na koniec 2004 roku wynosiły 3,70 mln zł, a krótkoterminowe - 10,70 mln zł.

Lena Lighting miała w 2004 roku 11,36 mln zł zysku netto wobec 3,50 mln zł, zaś zysk operacyjny wyniósł odpowiednio: 15,08 mln zł wobec 4,28 mln zł. Przychody wzrosły w 2004 roku do 76,36 mln zł z 21,02 mln zł w 2003 roku. (ISB)

tom/maza