Piotr Wiśniewski, analityk DM AmerBrokers, wycenił akcje starachowickiej spółki na 6,2 zł. W dniu wydania rekomendacji (9 sierpnia), walory kosztowały 10 groszy mniej. Od tego czasu kurs oscylował wokół 6 zł. W piątek, po spadku o 0,8 proc., za akcje płacono 6,3 zł.
Zdaniem P. Wiśniewskiego, Odlewnie mają dobre perspektywy rozwoju. Po słabszym I półroczu, w dalszej części roku przedsiębiorstwo ma szansę skorzystać na wymianie linii produkcyjnych na nowocześ-niejsze. Pozwoli to na obniżenie kosztów wytworzenia i zwiększenie sprzedaży. Analityk zakłada wzrost rentowności operacyjnej i rentowności sprzedaży netto. Marża brutto na sprzedaży utrzyma się zaś na poziomie 12 proc.
Według P. Wiśniewskiego, tegoroczne obroty Odlewni wyniosą 116,2 mln zł. Analityk opiera więc swoje szacunki na prognozie przedsiębiorstwa, a te nie uwzględniają efektów inwestycji (dlatego spółka po III kwartale może podwyższyć prognozę przychodów). Odlewnie nie publikowały oczekiwań odnośnie do zarobku. Zdaniem P. Wiśniewskiego, zysk operacyjny wyniesie 7 mln zł, a netto 5,8 mln zł.
