W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 2.247.229 akcji, w tym 585.803 akcje serii B oraz do 1.661.426 akcji sprzedawanych, a w transzy inwestorów detalicznych - 570.000 akcji serii B.
Przedział cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości 9 listopada, czyli przed rozpoczęciem procesu budowy księgi popytu, który planowany jest na 16-19 listopada. Cena emisyjna i ostateczna liczba oferowanych akcji zostaną podane 19 listopada. Spółka przewiduje, że pierwsze notowanie praw do akcji serii B będzie miało miejsce w pierwszym tygodniu grudnia.
Oferującym akcje jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.
"Stare" akcje oferują spółki SW Poland Holding, podmiot kontrolowany przez 5 menedżerów spółki, oraz Spruce Holding LLC, podmiot kontrolowany przez jej prezesa, posiadający obecnie odpowiednio 61,7% i 25,9% akcji. Po ofercie ich udziały spadną do 41,9% i 17,6%, a nowi akcjonariusze obejmą 29,7% akcji.
"Spółka oczekuje, że z emisji akcji serii B, po uwzględnieniu kosztów emisji, uzyska wpływy w wysokości ok. 49,2 mln zł. Cele emisji Seco/Warwick to przede wszystkim akwizycje, tj. sfinansowanie nabycia 50% akcji Retach System LLC, które miało miejsce w lipcu tego roku, jak również nabycie 50% udziałów w Grupie Allied (Indie) oraz 25% udziałów w firmie STS (Niemcy)" - podała spółka. Na te cele spółka przeznaczy odpowiednio: 17,4 mln zł, 8,7 mln zł i 4,5 mln zł.
