Najstarszy bank świata oferuje akcje za 2,2 mld USD

Zarząd włoskiej giełdy dopuścił do notowań akcje Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), najstarszego banku na świecie. W czerwcu ma być przeprowadzona pierwotna oferta publiczna o wartości 2,1 mld euro (2,2 mld USD).Będzie to największa tegoroczna emisja we Włoszech, a być może także największa bankowa oferta w Europie. Jej przedmiotem będzie 28% kapitału akcyjnego tego szóstego co do wielkości włoskiego banku komercyjnego.MPS został założony w 1472 r. przez ówczesną Republikę Sieny (w Toskanii) i dotychczas w całości należy do fundacji charytatywnej. Po trudnych negocjacjach z udziałem miejscowych elit politycznych fundacja wreszcie zdecydowała się na przeprowadzenie publicznej oferty, co ma umocnić konkurencyjną pozycję banku wobec włoskich rywali.Oferta będzie skierowana do detalicznych i instytucjonalnych inwestorów, a w jej skład wejdą zarówno nowe, jak i już istniejące akcje. Ich cena ma być zawarta w przedziale 3,25-3,85 euro. Ostateczna cena ma być podana 29 maja. Na początku do sprzedaży będzie skierowane 25% kapitału banku.Kolejne 3% przeznaczone jest dla tych inwestorów, którzy przetrzymają akcje MPS przynajmniej przez rok. Wtedy do każdych 10 posiadanych papierów bank doda im jedną darmową akcję. Fundacja proponuje też sprzedaż kolejnych 2% udziałów zagranicznym bankom zainteresowanym wejściem w sojusz z toskańską grupą. Ofertę publiczną przeprowadzą wspólnie CS First Boston i MPS.Celem wprowadzenia akcji tego najstarszego banku na giełdę jest zapewnienie mu większej elastyczności w pozyskiwaniu środków na przyszłe przejęcia, a tym samym - zrównanie jego rynkowej pozycji z innymi włoskimi bankami.Banca Monte dei Paschi di Siena obsługuje obecnie ponad 3,5 mln klientów. W ub.r. firma ta wypracowała 793 mld lirów zysku netto (64,5% więcej niż w 1997 r.). Stopa zwrotu z kapitałów własnych poprawiła się w tym okresie z 7,5 do 11,8%. Wprawdzie prezes BMPS Divo Gronchi nie chce wypowiadać się na temat prognoz wyników na kolejne lata, ale - zdaniem analityków brytyjskiego banku inwetycyjnego Schroeders - wspomniana stopa zwrotu powinna osiągnąć w 2002 r. co najmniej 17,5%. Prezes odmówił również komentarzy na temat pogłosek o możliwej fuzji BMPS z Banca di Roma lub konsorcjum banków zagranicznych, na czele którego stoi monachijski Hypo- Vereinsbank.

J.B.