27 marca ruszą zapisy na akcje firmy, działającej na rynku automatyki i sygnalizacji świetlnej. Potrwają do 29 marca (oferującym jest DM PKO BP). Wrocławska spółka chce wyemitować 3,7 mln walorów serii D (38 proc. podwyższonego kapitału). Cenę emisyjną (maksymalna to 18 zł) poznamy 26 marca po book-buildingu, który potrwa od 23 do 26 marca. Przydział akcji ma nastąpić do 6 kwietnia. Dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 0,7 mln papierów, dla instytucjonalnych 2,6 mln. Pozostałe 0,4 mln to transza dla pracowników i partnerów.
- Chcielibyśmy pojawić się na warszawskim parkiecie pomiędzy 16 a 19 kwietnia - zapowiada Andrzej Diakun, prezes Elektrotimu. Przy sprzedaży wszystkich akcji po maksymalnej cenie spółka pozyskałaby 66,6 mln zł - a po uwzględnieniu kosztów oferty nieco ponad 64,8 mln zł.
Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na przejęcie czterech firm z branży (prawie 34,9 mln zł), wybudowanie nowego budynku produkcyjno-biurowego (7,5 mln zł) oraz prace badawczo-rozwojowe (5,5 mln zł). W planach jest też stworzenie trzech przedstawicielstw lub zakup firm w krajach Europy Południowo-Wschodniej (5 mln zł), a także stworzenie czterech przedstawicielstw i dwóch oddziałów (po 2 mln zł) w Polsce. - Mamy już podpisane cztery listy intencyjne na zakup firm z branży. Ich nazwy podamy po sfinalizowaniu transakcji. Pierwszą umowę planujemy podpisać w kwietniu. Jeżeli chodzi o przedstawicielstwa, zaczniemy od Ukrainy. W przyszłym roku planujemy wejść również do Rumunii, a w 2009 roku do Bułgarii - zapowiada prezes Diakun.
Według wstępnych szacunków Elektrotim, którego właścicielami jest 19 osób fizycznych, zarobił na czysto w 2006 r. ok. 4,2 mln zł, przy przychodach wynoszących 72,4 mln zł. W tym roku ma to być odpowiednio: 6,5 mln zł oraz 95 mln zł. Zakładając, że firma zrealizuje tegoroczną prognozę, zysk na akcję (po uwzględnieniu emisji) wyniesie 0,67 zł, a wskaźnik cena do zysku (przy maksymalnej cenie emisyjnej) to 26,9.
