Immoeast sięgnie po 3 mld euro

Austriacki gigant z sektora nieruchomości jeszcze w maju zamierza pojawić się na GPW. Wcześniej przeprowadzi ofertę publiczną w pięciu krajach

O przymiarkach Immoeastu do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie "Parkiet" napisał już w ubiegłym tygodniu, publikując wywiad z Karlem Petrikovicsem, prezesem austriackiego giganta z branży nieruchomości, inwestującego głównie na rynkach Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej.

W środę przedstawiciele spółki, notowanej dotychczas na Wiener Börse, oficjalnie potwierdzili na konferencji w Wiedniu, że zamierzają wprowadzić akcje firmy na warszawski parkiet. Miałoby do tego dojść już 25 maja - donosi Bloomberg, cytujący szefów Immoeastu.

Największa oferta

w historii GPW

Potwierdziły się również doniesienia "Parkietu?, że wejściu austriackiej firmy na GPW będzie towarzyszyć sprzedaż nowych walorów. Immoeast zamierza wyemitować do 277,9 mln akcji o wartości około 3 mld euro. Będzie to zatem największa oferta publiczna nie tylko w historii Immoeastu, lecz również wszystkich firm z Austrii. Także żadna ze spółek, które do tej pory zadebiutowały na GPW, nie może pochwalić się przeprowadzeniem emisji akcji o podobnej wartości.

Oferta publiczna Immoeastu już się rozpoczęła i potrwa do 21 maja. Na podstawie złożonych zapisów wyznaczona zostanie cena emisyjna nowych papierów (jej maksymalny poziom ustalono na 12 euro).

Polscy inwestorzy zostaną zaznajomieni z jej szczegółami prawdopodobnie w poniedziałek (na 7 maja zaplanowano konferencję prasową austriackiej firmy w Warszawie). Akcje dewelopera zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym w Austrii, Niemczech, Czechach, na Słowacji i w Polsce. Pewną pulę papierów będą mogły objąć również instytucje z innych europejskich krajów. Największy udziałowiec Immoeastu - grupa inwestycyjna Immofinanz - zadeklarował już, że weźmie udział w ofercie publicznej spółki, aby utrzymać dotychczasowy 50,5-proc. udział w kapitale firmy.

W ścisłej czołówce

Szefowie Immoeastu szacują, że po zakończeniu oferty publicznej kapitalizacja spółki sięgnie 9,2 mld euro. Znajdzie się tym samym w pierwszej czwórce firm notowanych na wiedeńskiej giełdzie.

Pod względem wartości rynkowej Immoeast ustępowałby zatem też tylko pięciu firmom notowanym na GPW (BACA, CEZ, PKO BP, Pekao i MOL). Już teraz kapitalizacja austriackiej firmy dwukrotnie przewyższa wycenę giełdową Globe Trade Centre, dotychczas największej firmy z branży nieruchomości notowanej na warszawskim parkiecie.

Miliardowe wydatki

na Wschodzie i na Bałkanach

Niespełna rok temu Immoeeast przeprowadził emisję akcji o wartości 2,75 mld euro. Pieniądze te pozwoliły mu zrealizować program inwestycyjny o wartości 5 mld euro. Tym razem austriacka firma przymierza się do wydania prawie 6 mld euro.

Ponad 43 proc. środków pozyskanych ze sprzedaży nowych akcji Immoeast zamierza zainwestować na rynkach Europy Południowo-Wschodniej, głównie w Rumunii i Bułgarii, a około 24 proc. przeznaczy na inwestycje w Rosji i na Ukrainie. Pozostałe wpływy z emisji zostaną wydatkowane w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce.