Centralny Dom Maklerski Banku Pekao w raporcie z 15 maja obniżył rekomendację dla Mispolu z "kupuj" do "trzymaj". Decyzję uzasadniono wzrostem kursu akcji spółki. Cenę docelową podwyższono z 23,7 zł do 26,5 zł.
Analitycy CDM prognozują, że w tym roku grupa Mispolu zarobi na czysto 17,4 mln zł, podczas gdy ostatnia prognoza mówiła o 15,3 mln zł. Ich zdaniem tegoroczna sprzedaż powinna osiągnąć 303,5 mln zł, a EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) 25,2 mln zł. CDM szacuje, że w przyszłym roku skonsolidowany zysk netto giełdowej spółki zamknie się w kwocie 23,9 mln zł. Przedtem szacowali go na 21,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży również wzrosną, do 507,8 mln zł, a EBITDA do 34 mln zł. Wskaźnik P/E stopnieje z 42,3 w zeszłym roku do 28 w 2007 r. W 2008 r. ma wynieść 20,3.
Z raportu CDM wynika, że podwyższenie prognozy związane jest z nabyciem przez suwalską spółkę 85 proc. walorów Białostockich Zakładów Mięsnych PMB. Analitycy twierdzą, że po przejęciu Mispol będzie miał większą niż dotychczas siłę przetargową w kanałach dystrybucji. Oprócz tego wykorzysta potencjał produkcyjny konserwiarni nowego partnera.
Inwestorzy chętnie handlowali wczoraj walorami Mispolu. Na zamknięciu poniedziałkowej sesji jego akcje wyceniano na 23,95 zł po niedużym wzroście o 1,91 proc.
W 2006 roku spółka zarobiła na czysto 8,2 mln zł, przy 100,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk zostanie w całości przeznaczony na inwestycje.
