Firma outsourcingowa Auxilium złożyła we wtorek prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Liczy, że uda jej się zadebiutować na warszawskiej giełdzie jeszcze w II kwartale. Ofertę przeprowadzi dom maklerski Capital Partners. Auxilium chce pozyskać z rynku kilka milionów złotych, które przeznaczy na dalszy rozwój.
- Chcielibyśmy wykorzystać dobrą koniunkturę na giełdzie. Kapitały, które planujemy pozyskać w ramach emisji publicznej, pozwolą na zasadnicze wzmocnienie pozycji rynkowej naszej firmy - mówi Zofia Podhorodecka, prezes Auxilium. - Jestem przekonana, że strategia rozwoju Auxilium, która zostanie niebawem zaprezentowana inwestorom w postaci celów emisyjnych, będzie dla nich interesującą propozycją - dodaje.
Struktura przychodów Auxilium składa się z trzech segmentów: badań sprawozdań finansowych, doradztwa prawnopodatkowego oraz usług finansowych. Najistotniejszym źródłem przychodów spółki jest świadczenie usług audytorskich. Klientami Auxilium są spółki giełdowe, takie jak Intersport czy Tras-Intur, jak również przedsiębiorstwa o mniejszej skali działalności. W ostatnich kilku latach firma przeprowadziła ponad 900 badań sprawozdań finansowych, zaś liczba stałych klientów korzystających z usług spółki to ponad 130 podmiotów gospodarczych.
Auxilium chce umacniać swoją pozycję rynkową głównie poprzez poszerzanie oferty usług oraz zwiększanie skali działalności. Spółka uczestniczy w procesach konsolidacyjnych branży outsourcingu usług finansowych. - Ten rynek jest bardzo rozdrobniony. Do Auxilium dołączyło wielu biegłych rewidentów - tłumaczy Piotr Szczepański z biura prasowego spółki. Spółka nie wyklucza większych przejęć w przyszłości.
- Nie ukrywam, że emisja publiczna jest instrumentem finansowym idealnie dostosowanym do obecnych potrzeb firmy. Z jednej strony daje szansę na pozyskanie kapitału o stosunkowo niskim koszcie, zaś z drugiej zapewni satysfakcjonującą stopę zwrotu naszym nowym akcjonariuszom, dzięki realizacji programu inwestycyjnego - mówi prezes Zofia Podhorodecka.
