Getin Noble Bank zawarł umowę sprzedaży portfela wierzytelności leasingowych o wartości 1,9 mld zł na rzecz spółki celowej (SPV). Z kolei SPV ma wyemitować w drodze oferty prywatnej obligacje o wartości 1,2 mld zł, zabezpieczone na portfelu wierzytelności.
Oprocentowanie obligacji będzie oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 1,2 proc. Struktura transakcji przewiduje ok. 3-letni okres rewolwingowy, w którym emitent będzie miał prawo zbycia dalszych wierzytelności z portfela wierzytelności leasingowych, co pozwoli na wydłużenie okresu, na jaki pozyskane zostało finansowanie. Tempo spłaty obligacji uzależnione jest od faktycznego tempa spłaty wierzytelności (pass-through structure), zaś planowany termin pełnego umorzenia obligacji to 20 października 2020 roku - czytamy w komunikacie.
Transakcja ma na celu pozyskanie przez emitenta średnioterminowego finansowania. Jednocześnie GNB udzieli pożyczki spółce celowej w wysokości 800 mln zł, z początkowym wykorzystaniem na kwotę 700 mln zł. Celem pożyczki jest sfinansowanie zakupu wierzytelności w części, w jakiej nie zostanie on sfinansowany przez emisję obligacji przez SPV. Odsetki od pożyczki składać się będą z marży w wysokości 1,5 proc. oraz stopy WIBOR 3M.
Kilka dni temu, przy okazji publikacji wyników za III kwartał, zarząd Getinu wskazywał, że niedługo przeprowadzi sekurytyzację portfela wierzytelności leasingowych o wartości ok. 1,9 mld zł, co miało obniżyć koszty finansowania. - Bank będzie miał ponad 1,1 mld zł finansowania 4-5-letniego po znacznie niższej cenie niż zbiera obecnie depozyty, przy tak długim horyzoncie czasowym - mówił Krzysztof Rosiński, prezes GNB.
