Kredyt Inkaso pozyska z emisji akcji serii H 47 mln zł, czyli tyle, ile spółka planowała.
Przydzielonych zostało 3,55 mln nowych akcji. Emisja odbywała się z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje nowej emisji będą stanowić 30 proc. w podwyższonym kapitale spółki. Cena emisyjna wynosiła 12,50 zł.
Papiery firmy windykacyjnej trafią do 44 inwestorów instytucjonalnych, reprezentowanych przez 15 podmiotów zarządzających oraz do 479. inwestorów indywidualnych.- Zainteresowanie emisją przekroczyło nasze oczekiwania. Liczba inwestorów instytucjonalnych jest prawie dwukrotnie większa niż zakładaliśmy– powiedział prezes Kredyt Inkaso, Artur Górnik.
W sumie inwestorzy złożyli zapis na 5 mln akcji. W transzy inwestorów instytucjonalnych nie było redukcji, ponieważ firma wysyłała imienne zaproszenia do inwestorów. W przypadku drobnych inwestorów redukcja wyniosła 75 proc.
Pieniądze z emisji mają zostać przeznaczone na zakupy kolejnych pakietów wierzytelności z rynku bankowego i telekomunikacyjnego. Na koniec 2010 r. spółka posiadała portfel wierzytelności o wartości ok. 1,2 mld zł. Celem na ten rok jest podwojenie tej wartości. Ostatnią emisję akcji spółka windykacyjna przeprowadziła w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy z emisji 3 mln akcji spółka pozyskała 36 mln zł. Prezes Górnik powiedział, że w ciągu dwóch lat nie jest planowana kolejna emisja. Firma zamierza jednak dalej emitować obligacje. Obecnie trwa emisja papierów dłużnych, których łączna wartość nominalna może wynieść 75 mln zł. Do końca roku łączna wartość emisji może osiągnąć 150 mln zł.
