Wyniki Millennium wyższe od prognoz, problem frankowy wciąż ciąży

Bank wypracował niemal 103 mln zł w III kwartale 2023 r. Liczba pozwów dotyczą kredytów w CHF wzrosła, a liczba ugód - spadła.

Zysk netto grupy Banku Millennium w III kwartale 2023 roku wyniósł 102,7 mln zł – wyniki z piątkowego raportu. To o 16 proc. więcej niż oczekiwania analityków, którzy spodziewali się średnio 88,5 mln zł. W II kw. br. zysk netto wynosił 106 mln zł, a w III kw. 2022 r. bank zanotował ok. 1 mld zł straty.

Na plusie czwarty kwartał z rzędu

Władze banku oceniają ten wynik z bardzo dobry. To dodatni wynik osiągnięty czwarty kwartał z rzędu, a gdyby skorygować go o koszty związane z walutowymi kredytami hipotecznymi oraz podatek bankowy, zysk w III kw. byłby rekordowy i wynosiłby 819 mln zł.

- W ciągu trzech kwartałów bieżącego roku osiągnęliśmy znaczący skonsolidowany zysk netto w wysokości 461 mln zł, dzięki dobrym wynikom biznesowym bankowości detalicznej i korporacyjnej, mimo, iż koszty związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych wciąż stanowiły istotne obciążenie – komentował też Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium w komunikacie.

Wynik odsetkowy wyniósł w III kw. 1,37 mld zł był zgodny z oczekiwaniami rynku. To o 5 proc. więcej niż kwartał wcześniej. Kwartalna marża odsetkowa (NIM) spadła do 477 pb. z rekordowego poziomu 485 pb. w II kwartale. Bank wyjaśnia, że spadek ten w znacznej mierze to efekt "mianownika" (wysoki wzrost aktywów odsetkowych netto), ponieważ marża przychodowa poprawiła się w tym okresie, a koszt depozytów nieznacznie spadł.

Wynik z prowizji wyniósł z 188 mln zł, co było nieco poniżej prognoz analityków.

Ugody w dół, pozwy w górę

Koszty rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych sięgnęły w III kwartale 743,2 mln zł, a łączne saldo tych rezerw na koniec września 2023 r. wynosiło 6,98 mld zł. Pokrycie rezerwami portfela aktywnych kredytów walutowych wzrosło do 73,5 proc. z 64,7 proc. kwartał wcześniej i 41,3 proc. rok wcześniej.

Bank podał także, że dotychczas zawarto ponad 20 tys. ugód z tzw. frankowiczami (od początku 2020 r., gdy ugody są oferowane), co stanowi 33 proc. aktywnych kredytów walutowych. Liczba ugód zawartych III kwartale br. spadła do 869 wobec 925 w II kw. br.

Z kolei liczba nowych sądowych pozwów w sprawach frankowych w III kw. wzrosła do 1864 z 1530 w II kw. Łącznie na koniec września liczba pozwów sięgnął 19,85 tys. dla samego Banku Millennium i dodatkowo 1,6 tys. dotyczących umów byłego Euro Banku.

Będą pozwy o WIBOR?

Bank podaje także, że część nowych pozwów (ok. 10 proc.) pochodzi od osób, które już wcześniej w całości spłaciły swój kredyt CHF lub przewalutowali go na polską walutę.

Są też pierwsze pozwy dotyczące hipotecznych kredytów w złotych (o zwrot świadczeń spełnionych w wykonaniu umowy kredytu). Nie jest ich dużo – 39, ale Millennium ocenia że może tu nastąpić wzrost. „ Zarzuty kredytobiorców koncentrują się wokół wskaźnika WIBOR jako niezrozumiałego, niemożliwego do zweryfikowania elementu mającego wpływ na zobowiązanie konsumenta, jak również kwestii niewystarczającego zakresu informacji o skutkach zmiennego oprocentowania przekazywanych konsumentowi przez bank przed zawarciem umowy – czytamy w raporcie.

W pozostałych obszarach wyniki Millennium w III kw. były całkiem dobre. Saldo rezerw (bez rezerw frankowych) wyniosło w III kw. kwartale 64,2 mln zł, a koszt ryzyka pozostał niski (31 pb.) dzięki ciągle niskiemu kosztowi ryzyka w segmencie przedsiębiorstw. Koszty ogółem w III kwartale wyniosły 493,8 mln zł.

Więcej depozytów i kredytów

Prezes Joao Bras Jorge, podkreślał, że także pod względem biznesowym III kwartał można zaliczyć do udanych. - Liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła o ponad 32 tys. do poziomu blisko 2,98 mln klientów. Zdalne kanały banku cieszyły się jeszcze większą popularnością. Z bankowości elektronicznej korzystało 2,66 mln klientów, a z aplikacji mobilnej ponad 2,4 mln, co oznacza wzrost w skali roku aż o 11%. – wylicza prezes.

Na koniec kwartału depozyty klientów osiągnęły poziom 106,2 mld zł, wyższy o 9 proc. r/r i 6 proc. kw/kw. Bank zwiększył sprzedaż kredytów hipotecznych, zawarł nowe umowy o łącznej wartości prawie 1,3 mld zł (+36 proc. kw./kw.) i osiągnął udział w rynku na poziomie blisko 10 proc.

- Sprzedaż kredytów gotówkowych była na poziomie 1,66 mld zł, co stanowiło istotny wzrost, o 9 %, w porównaniu do trzeciego kwartału 2022 r. W bankowości korporacyjnej nadal rozwijamy cyfrową obsługę klientów, m.in. wprowadziliśmy kolejne funkcje w nowej aplikacji mobilnej dla firm – przekonuje Joao Bras Jorge.