PKO Bank Hipoteczny upoważnił HSBC, PKO BP, LBBW i UBS Investment Bank do współprowadzenia księgi popytu w potencjalnej, benchmarkowej emisji denominowanych w euro listów zastawnych na okaziciela, zabezpieczonych kredytami mieszkaniowymi denominowanymi w złotych.
Bank oczekuje, że emisja listów zastawnych zostanie przeprowadzona po serii spotkań z inwestorami w instrumenty dłużne, w zależności od warunków rynkowych. Spotkania rozpoczną się 13 września w czasie ECBC Plenary Meeting & Covered Bond Congress w Barcelonie i zakończą 18 września. Przewiduje się także, że listy zastawne zaoferowane w ramach emisji będą miały średniookresowy termin zapadalności i rating Agencji Moody's na poziomie Aa3 (na poziomie pułapu wyznaczonego dla kraju (ang. country ceiling)).
To kolejna tego typu emisja PKO BH, najmłodszego, ale największego już pod względem bilansu banku hipotecznego w Polsce. Bank jest największym emitentem listów zastawnych w Polsce. Tylko w I półroczu tego roku przeprowadził emisję listów zastawnych denominowanych w euro w formule private placement o wartości 25 mln euro, benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości 500 mln euro oraz w złotych o zmiennym oprocentowaniu wartą 500 mln zł, emisję listów zastawnych denominowanych w złotych o stałym oprocentowaniu o wartości 265 mln zł. Już 50 proc. sumy bilansowej PKO BH stanowią listy zastawne. Ich wartość na koniec czerwca wynosiła 6,12 mld zł. Wartość wyemitowanych przez Bank listów zastawnych przekracza połowę łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych pozostających w obrocie.
Jak podaje bank 6 września 2017 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu zatwierdziła zaktualizowany Prospekt Emisyjny Podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący europejskiego programu emisji listów zastawnych. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.
