Kilka dni temu PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln euro. Podczas budowy księgi popytu ustalono, że termin zapadalności przypadający na 27 sierpnia 2024 roku, marża wyniesie 28 pb ponad EUR Mid-Swaps.
– Konsekwentnie dywersyfikujemy źródła finansowania Grupy PKO Banku Polskiego, wydłużamy terminy ich wymagalności i umacniamy pozycję regularnego emitenta na rynku europejskim. Tym razem zaoferowaliśmy listy zastawne o 7-letnim terminie wymagalności, a nasza oferta po raz kolejny spotkała się z dużym zainteresowaniem. Popyt był niemal trzykrotnie wyższy niż wartość emisji – mówi Rafał Kozłowski, prezes PKO Banku Hipotecznego.
W procesie budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych w trzeciej międzynarodowej emisji PKO Banku Hipotecznego złożyło 112 inwestorów z 19 krajów, a popyt wyniósł blisko 1,5 mld euro.
W transakcję zaangażowane były: HSBC, PKO Bank Polski, LBBW and UBS Investment Bank, jako współprowadzący księgę popytu, oraz Erste Group i DekaBank, jako współoferujący.
Na początku września tego roku Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu zatwierdziła zaktualizowany Prospekt Emisyjny Podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący europejskiego programu emisji listów zastawnych. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.
