Dzisiaj nadzwyczajne walne zgromadzenie Banku Pocztowego podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału w ramach prywatnej emisji 18,15 mln akcji serii C2. Kapitał zakładowy banku zwiększy się więc ze 110,1 mln zł do 128,3 mln zł i będzie się dzielił na 12,83 mln walorów.
Nowe akcje zostaną w całości pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd. Cena emisyjna została ustalona na 49,6 zł, co oznacza, że bank pozyska 90 mln zł brutto na wzmocnienie kapitałów i przyśpieszenie akcji kredytowej.
Oferty objęci akcji zostaną skierowane tylko do głównych akcjonariuszy Banku Pocztowego, czyli Poczty Polskiej i PKO BP, które mają teraz odpowiednio 75 proc. i 25 proc. walorów i udziałów w głosach banku. Poczta Polska obejmie 1,36 mln nowych akcji, PKO BP zaś 0,45 mln sztuk.
Zgodnie z przyjętą w czerwcu strategią na lata 2017–2021 planowane są kolejne dokapitalizowania kwotą rzędu 260 mln zł przez nowych lub obecnych akcjonariuszy. Plany giełdowego debiutu najprawdopodobniej zostały całkowicie przekreślone.
Kilkanaście dni temu Bank Pocztowy wyemitował dziesięcioletnie, podporządkowane obligacje na okaziciela serii C3 o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł (wartość pojedynczej obligacji to 1000 zł). Bank zapowiadał emisję tych papierów kilka dni temu. Transza została uplasowana w ramach nowego, przyjętego w sierpniu programu, opiewającego na 500 mln zł. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M powiększone o marżę w wysokości 2,5 proc.
