Słabszy III kwartał Idea Banku

Bank wprawdzie zanotował wysoki zysk, ale pomogła w tym transakcja jednorazowa. Wynik odsetkowy był jednak słabszy, marża zmalała, a zwiększyły się przy tym koszty ryzyka.

Grupa Idea Bank w III kwartale zarobiła 130,4 mln zł netto, co oznacza wzrost o 177 proc. rok do roku i o 120 proc. wobec poprzedniego kwartału. Jednak pomogła w tym transakcja sprzedaży 25 proc. akcji Idea Leasing, przeprowadzona pod koniec września za 109 mln zł. Zysk uwzględnia też negatywne zdarzenia jednorazowe – utratę wartości akcji Open Finance w wysokości 20 mln zł oraz aktualizację wartości nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 5 mln zł (wrocławski Sky Tower).

Koszty ryzyka w górę, marża w dół

W samym III kwartale wyniki operacyjne nie rosły w takim stopniu, do którego bank przyzwyczaił w przeszłości. Wynik odsetkowy wyniósł 169 mln zł, czyli zmalał o 1 proc. rok do roku i o 15 proc. wobec poprzedniego kwartału. Stało się tak za sprawą spadku marży odsetkowej netto – zmniejszyła się do 3,5 proc. z 4,0 proc. w poprzednim kwartale (inne banki raczej nieznacznie, ale zwiększają marżę). Powodem spadku jest wzrost kosztów finansowania, obserwowany w Idea Banku pierwszy raz od dawna – wyniósł w III kwartale 0,23 proc. ponad WIBOR wobec 0,17 proc. w II kwartale (w sektorze koszty finansowania w ujęciu kwartalnym nie rosną, gdzieniegdzie nieznacznie maleją). Widać spory kwartalny wzrost udziału i wartości depozytów terminowych, bieżące są podobne jak poprzednio.

Pozytywną informacją jest wynik prowizyjny. Wyniósł w III kwartale 101 mln zł, czyli urósł rok do roku o 8 proc. a kwartał do kwartału o 20 proc.

Koszty działania wyniosły 142 mln zł, czyli urosły przez rok i kwartał do kwartału nieznacznie, bo o 3 proc. Wyraźnie zwiększyły się za to odpisy – wyniosły 85 mln zł, czyli urosły o 121 proc. rok do roku i o 18 proc. wobec poprzedniego kwartału. Koszty ryzyka wyniosły 2,4 proc., czyli zwiększyły się o 0,4 proc. w ciągu tylko kwartału. Udział kredytów nieregularnych (łącznie z leasingiem) urósł w tym czasie o 0,5 pkt proc., do 9,9 proc. Tylko w przypadku kredytów udział ten wzrósł wyraźniej, bo do 14,3 proc., czyli o 1,1 pkt przez kwartał i o 3,6 pkt przez rok.

Skala biznesu rośnie

Po trzech kwartałach zysk netto wyniósł 155,8 mln zł - po korekcie o wynik ze sprzedaży akcji Idea Leasing oraz odpis z tytułu inwestycji w Open Finance i portfel nieruchomości. To rezultat o 62 proc. większy niż rok wcześniej – ale również skorygowanego o zdarzenie jednorazowe – tym razem w postaci sprzedaży GetBacku.

W tym okresie wynik odsetkowy wyniósł 553 mln zł, czyli urósł o 25 proc. Marża odsetkowa netto wyniosła 3,8 proc. i była zbliżona do poziomu z pierwszych 9 miesięcy 2016 roku. Jak twierdzi bank ustabilizowanie marży ma związek ze wzrostem udziału leasingu w portfelu kredytowym grupy. – W kolejnych okresach planujemy nieco ograniczyć dynamikę segmentu leasingowego, koncentrując się na wzroście portfela kredytowego. Docelowa struktura portfela zakłada proporcjonalny udział leasingu i kredytów na poziomie ok. 40 proc.. Pozostałych 20 proc. przypadać będzie na faktoring oraz inne formy finansowania – zapowiada Tobiasz Bury, p.o. prezesa Idea Banku. W trzecim kwartale łączna sprzedaż produktów kredytowych grupy osiągnęła jeden z najwyższych poziomów w historii, 2,4 mld zł, rosnąc z poziomu 1,9 mld zł przed rokiem (w poprzednim kwartale było 2,6 mld zł). Wynik prowizyjny wyniósł 288 mln zł narastająco po trzech kwartałach i był o 14 proc. większy niż przed rokiem.

Suma bilansowa grupy wyniosła na koniec września 23,4 mld zł rosnąc o 13 proc. rdr. Należności od klientów przez rok urosły o nieco ponad 11 proc., do 16,2 mld zł. Bank oraz grupa wykazują bezpieczne poziomy wskaźników adekwatności kapitałowej. Współczynnik CAR dla grupy ukształtował się na poziomie 13,8 proc., a TIER1 wyniósł 12,1 proc.

Integracja leasingu

Wskaźnik C/I skorygowany o podatek bankowy utrzymał się na poziomie wyraźnie niższym niż 50 proc. i po trzech kwartałach wyniósł 46,8 proc. wobec 56 proc. rok temu. – Planujemy dalszą obniżkę tego wskaźnika w kolejnych kwartałach. Pomoże w tym m.in. konsolidacja spółek leasingowych, jak również rozpoczęta w drugim półroczu optymalizacja sieci placówek –deklaruje Małgorzata Szturmowicz, członek zarządu oraz CFO Idea Banku.

Idea Leasing kupiła 25 proc. akcji Getin Leasing, co otworzyło drogę do konsolidacji biznesów leasingowych. – Oczekujemy, że osiągnięcie synergii kosztowych wynikających z faktu pełnej integracji spółek leasingowych będzie możliwe już w przyszłym roku – deklaruje Tobiasz Bury. Całkowite efekty synergii szacowane są na 40-60 mln zł.

Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału Idea Bank rozpoczął działania, których celem jest dalszy rozwój banku i całej grupy, jak również poszerzenie dostępnej oferty produktowej. Wymienić wśród nich można uruchomienie kantoru internetowego, będącego odpowiedzią na duże zapotrzebowanie na usługi wymiany walut zarówno ze strony klientów firmowych, jak i detalicznych. Narzędzie to będzie rozwijane w kolejnych okresach, m.in. poprzez dodawanie nowych par walutowych, jak również udostępnienie nowych funkcji zwiększających atrakcyjność internetowej wymiany walut. Ważnym wydarzeniem ostatnich tygodni było też nadanie Idea Bankowi pierwszego ratingu kredytowego przez agencję EuroRating. Otwiera to drogę do lepszego zarządzania kosztem finansowania, poprzez większą dywersyfikację źródeł pozyskiwania depozytów.

Wspomnieć należy też o statutowym rozszerzeniu działalności banku o sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. – Zmiana ta umożliwi nam wprowadzenie do oferty banku nowych produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych. Finalizujemy prace nad nowym rozwiązaniem fintech, które zachęci obecnych i przyszłych klientów banku do inwestowania w fundusze za naszym pośrednictwem – deklaruje Tobiasz Bury.

Nowy szef Idea Banku zapowiada, że na początku przyszłego roku zarząd przedstawi kierunki rozwoju Grupy na najbliższe 3 lata. – Idea Bank właśnie obchodził swoje siódme urodziny. Po okresie bardzo intensywnego wzrostu, który zakończył się sukcesem i zdobyciem 15-proc. udziału w usługach bankowych dla małych firm, przyszedł czas, aby wejść w nowy, bardziej dojrzały okres. Wymaga to opracowania strategii, pokazującej jak zamierzamy rozwijać się w kolejnych latach. Planujemy utrzymać wysokie tempo wzrostu, zachować innowacyjny charakter Idea Banku i nadal koncentrować się na segmencie małych firm. Będziemy jednocześnie dbać o to, aby wzrost ten był stabilny i bezpieczny – zapowiada Tobiasz Bury.