Mimo poprawy koniunktury giełdowej inwestorzy pozostali bardzo wybredni jeśli chodzi o kupowanie akcji na rynku pierwotnym. Przekonała się o tym Grupa Nokaut, która już raz, w grudniu ub.r., próbowała zainteresować graczy swoimi papierami.
Przy drugiej próbie sprzedaży akcji w ofercie pierwotnej spółka, prowadząca kilka porównywarek cenowych (w tym najpopularniejszą Nokaut.pl), najpierw musiała obniżyć widełki cenowe, w ramach których miała znaleźć się o ostateczna cena emisyjna. Zamiast 15,5-21,5 zł wynosiły one tylko 12-17 zł. Ostatecznie, na postawie zapisów drobnych inwestorów, oraz book buildingu wśród instytucji finansowych, cena emisyjna została wyznaczona na poziomie 12 zł. „Mimo trudnego rynku odnotowaliśmy spore zainteresowanie ofertą publiczną. Inwestorzy pozytywnie ocenili nasze plany inwestycyjne i strategię rozwoju, a perspektywa szybkiego wzrostu przekonuje ich do zainwestowania środków w akcje naszej spółki" – mówi, cytowany w komunikacie, Wojciech Czernecki, prezes firmy.
Nie ujawnia ilu drobnych inwestorów zapisało się na papiery kierowanej przez niego firmy. Subskrypcja w tej transzy trwała od piątku 17 lutego do wtorku 21 lutego. Duzi gracze zaczęli zapisywać się na papiery od środy 22 lutego. Mają czas do poniedziałku 27 lutego. Zapisy są przyjmowane w POK-ach DM BZ WBK.
Cena emisyjna na poziomie 12 zł oznacza, że wartość oferty Grupy Nokaut wynosi ponad 31 mln zł. Do nabycia jest 1,7 mln akcji serii C (nowoemitowane) i 0,9 mln serii A, które zbywają dotychczasowi akcjonariusze. Po rozwodnieniu nowi udziałowcy będą kontrolowali nieco ponad jedną trzecią kapitału technologicznej firmy.
Grupa Nokaut zamierza wydać pieniądze z IPO na zakup Skąpca.pl (również porównywarka cen) i Opineo.pl (serwis gromadzący opinie internautów o e-sklepach) oraz rozbudowę usług mobilnych. Część pieniędzy wyda oraz stworzenie platformy e-commerce.
