Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że na krótkiej liście kandydatów do obsługi IPO Tauronu znalazły się banki: UniCredit CA IB, Credit Suisse, Bank of America (Merril Lynch), JPMorgan oraz konsorcjum ING i Morgan Stanley.Zwycięzca zostanie wyłoniony przed końcem tego roku. Zarząd spółki wybrał już doradcę prawnego. Została nim międzynarodowa kancelaria Norton Rose.
Tauron chce zadebiutować na warszawskim parkiecie do czerwca 2010 r. Spółka chciałaby wyemitować akcje, które będą stanowiły około 20 proc. kapitału. Również Ministerstwo Skarbu Państwa chce sprzedawać w ofercie część walorów. Rozważa pozbycie się nawet ponad 20 -proc. pakietu.Z podwyższenia kapitału o około 20 proc. Tauron mógłby pozyskać 3–4 mld zł. Jeżeli ministerstwo skarbu zrealizuje swoje plany, to wartość oferty może sięgnąć 6–8 mld zł. W dalszej perspektywie Skarb Państwa zamierza zachować kontrolę korporacyjną nad Tauronem, ale schodząc z udziałami z obecnych 100 proc. do około 25 proc. Podobnym pakietem akcji (około 27,5 proc.) Skarb Państwa dysponuje w Orlenie. Dzięki odpowiednim zapisom w statucie ma mimo wszystko decydujący głos w koncernie paliwowym.
Obsługa debiutów państwowych spółek energetycznych na giełdzie jest łakomym kąskiem dla międzynarodowych instytucji finansowych. Credit Suisse wraz z BZ WBK obsłużyły ubiegłoroczne IPO Enei. UniCredit CA IB oraz Goldman Sachs współpracują przy trwającej właśnie pierwszej ofercie publicznej Polskiej Grupy Energetycznej.
