| Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie (dalej: BVT) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał z podmiotem z sektora finansowego, Spółką Griffin (dalej: Partner) list intencyjny, w którym dostrzegając korzyści płynące z zacieśnienia współpracy, oraz wykorzystanie synergii płynącej z posiadanego doświadczenia i potencjału obu spółek, strony postanowiły podjąć negocjacje mające na celu: a). przystąpienie do transakcji połączenia spółek, lub b). zaangażowanie do dalszych negocjacji udziałowców Partnera, celem ustalenia warunków ewentualnej transakcji polegającej na nabyciu przez BVT od udziałowców Partnera udziałów Partnera stanowiących 100% kapitału zakładowego Partnera. Rozważany przez Strony sposób połączenia spółek, to połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Partnera (spółka przejmowana) na BVT (spółka przejmująca), w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom Partnera akcji BVT z jednoczesnym rozwiązaniem spółki Partnera. Ewentualne połączenie spółek nastąpi po ustaleniu parytetu wymiany akcji i pod warunkiem wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie BVT oraz Zgromadzenie Wspólników Partnera. Z kolei rozważana przez strony transakcja nabycia udziałów Partnera, zakłada nabycie przez BVT 100% udziałów Partnera od jego dotychczasowych udziałowców, za zapłatą ceny uzgodnionej przez strony tej transakcji, przy czym cena ta miałaby być płatna w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie na udziałowców Partnera określonej liczby akcji wyemitowanych przez BVT z jednoczesnym utrzymaniem bytu prawnego Partnera jako spółki zależnej BVT. Po dokonaniu wyboru docelowej formy transakcji, strony przystąpią do dalszych negocjacji, celem będzie określenie szczegółowych warunków wybranego wariantu transakcji, które opisane zostaną w Term Sheet (dalej: Term Sheet) w terminie do 15 maja 2023 r. Podpisanie niniejszego listu intencyjnego otwiera proces due diligence spółek, natomiast dokonanie wyboru formy transakcji otwiera prace nad przygotowaniem Term Sheet. Decyzja o przystąpieniu do podpisania Term Sheet a następnie przeprowadzeniu transakcji w którejkolwiek z form opisanych powyżej, uzależniona będzie od wyników procesu due dilligence. Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia transakcji do chwili przygotowania wycen przedsiębiorstw BVT i Partnera, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku. Podstawą podjętej decyzji o przystąpieniu do zawarcia niniejszego listu intencyjnego jest przekonanie Zarządów spółek, że po dokonaniu transakcji (w którymkolwiek z opisanych powyżej dwóch wariantów) BVT zasilona doświadczeniem Partnera stanie się podmiotem o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży uzupełniających usług dochodzenia roszczeń i prawnych, oraz wykorzysta efekty synergii wynikające m.in. z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności. | |
