R.POWER S.A. - Raport bieżący 22/2022 – ESPI – Podpisanie warunków emisji obligacji serii 4/2022

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2022

Data sporządzenia: 2022-08-29

Skrócona nazwa emitenta

R.POWER S.A.

Temat

Raport bieżący 22/2022 – ESPI – Podpisanie warunków emisji obligacji serii 4/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2022 r. Emitent podpisał warunki emisji obligacji serii 4/2022, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej do 120.000.000 PLN („Obligacje”), które zostaną wyemitowane w ramach ustanowionego przez Emitenta programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.000.000.000 PLN („Program”). Obligacje będą oprocentowane oprocentowaniem zmiennym w wysokości WIBOR 6M powiększonym o marżę w wysokości 4,95%. Obligacje będą obligacjami na okaziciela podlegającymi rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i będą emitowane na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Obligacje będą zabezpieczone w sposób analogiczny jak wyemitowane przez Emitenta obligacje serii 1/2021, 2/2021, 1/2022, 2/2022 i 3/2022. Cel emisji Obligacji to między innymi rozwój i rozbudowa przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta farm fotowoltaicznych na terenie Polski o łącznej mocy nie niższej niż 390 MWp zgodnie z aktualnym dokumentem Green Bond Framework dostępnym na stronie internetowej Spółki. Data emisji Obligacji to 2 września 2022 r. lub dzień przypadający około tej daty. Data wykupu obligacji to 2 czerwca 2027 roku. Obligacje nie będą notowane na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu. Łączna wartość nominalna wszystkich obligacji Emitenta wyemitowanych w ramach Programu, uwzględniając Obligacje, wyniesie do 450.000.000 PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

R.POWER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

R.POWER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-566 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 2

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.rpower.solar

(e-mail) (www)

5252492778 142641571

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-08-29 TOMASZ SĘK CZŁONEK ZARZĄDU TOMASZ SĘK