| Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) Central European Distribution Corporation ("CEDC") informuje niniejszym o zamiarze przeprowadzenia oferty sprzedaży niepodporządkowanych obligacji zamiennych (ang. convertible senior notes) o łącznej wartości nominalnej około 310 mln USD o terminie zapadalności w 2013 r. ("Obligacje"). Obligacje podlegać będą zamianie na akcje zwykłe (ang. shares of common stock) zgodnie z warunkami emisji. Obligacje będą sprzedawane w ramach oferty zgodnie z oświadczeniem na Formularzu S-3 składanym w związku z wcześniejszą rejestracją emisji akcji (ang. shelf registration statement on Form S-3) w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission; "SEC"). J.P. Morgan będzie pełnił rolę jedynego podmiotu prowadzącego księgę popytu (ang. sole book-running manager) w ramach oferty Obligacji. Informacja zawarta w niniejszym raporcie nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych i jest ogłaszana w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z Regulacją 134 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 (ang. Securities Act of 1933). Oferta zostanie złożona tylko i wyłącznie w formie prospektu, w tym suplementu prospektu, stanowiącego część obowiązującego zgłoszenia rejestracyjnego. Kopie prospektu dotyczącego oferty Obligacji będzie można uzyskać od J.P. Morgan, 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245, numer telefonu +1 718 242 8002, nr faksu +1 718 242 8003 lub od Jamesa Archbolda, Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich, Central European Distribution Corporation, numer telefonu: 1-610-660-7817, adres: Two Bala Plaza, Suite 300, Bala Cynwyd, Pennsylvania 19004. Oferta sprzedaży Obligacji nie będzie przeprowadzana na terytorium Polski, jednakże prospekt może być przeglądany na stronie internetowej SEC pod adresem http://www.sec.gov. Informacja zawarta w niniejszym raporcie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy reformującej postępowanie procesowe w sprawach dotyczących papierów wartościowych z roku 1995 (ang. Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych obecnie czynników ryzyka i niepewności, przez co faktyczne wyniki, działalność lub osiągnięcia CEDC mogą się istotnie różnić od przyszłych wyników, działalności lub osiągnięć przedstawionych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Przestrzega się inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie są gwarancją przyszłych wyników i nie należy pokładać nadmiernego zaufania w takich stwierdzeniach. CEDC nie zobowiązuje się do żadnego publicznego uaktualniania bąd¼ rewidowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości ani do wyrażania jakichkolwiek innych stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to na skutek pojawienia się nowych informacji, wystąpienia przyszłych zdarzeń lub inaczej, o ile nie będzie do tego zobowiązana zgodnie z przepisami prawa w zakresie papierów wartościowych. Inwestorzy mogą zapoznać się z wyczerpującym omówieniem czynników ryzyka i niepewności zawartym w Raporcie Rocznym CEDC na Formularzu 10-K za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r. oraz w innych raportach złożonych w SEC przez CEDC w amerykańskiej Securities and Exchange Commission oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) | |
