WARTA - Skonsolidowany raport kwartalny dla zakładów ubezpieczeń

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SAU-QS 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.)

(dla zakładów ubezpieczeń)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-28

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ I REASEKURACJI WARTA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WARTA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) (numer)

022 581 01 00 022 581 13 74

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

521-042-00-47 000017265

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub ubezpieczeń na życie 39 092 8 494 8 652 1 910

Przychody z lokat 139 524 184 544 30 880 41 495

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 59 305 114 293 13 126 25 699

Zysk (strata) brutto 54 023 112 944 11 957 25 396

Zysk (strata) netto 71 896 18 092 15 913 4 068

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -70 693 213 018 -15 646 47 897

Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej 265 319 -214 649 58 722 -48 264

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -157 383 6 189 -34 833 1 392

Przepływy pieniężne netto, razem 37 243 4 558 8 243 1 025

Aktywa razem 3 839 834 3 997 967 941 367 847 566

Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów 6 895 12 367 1 690 2 622

Inne zobowiązania 157 608 320 112 38 639 67 863

Kapitał własny 653 107 557 055 160 114 118 095

Kapitał zakładowy 81 277 81 277 19 926 17 231

Liczba akcji (w szt.) 8 127 657 8 127 657 8 127 657 8 127 657

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 80,36 68,54 19,70 14,53

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wysokość środków własnych 553 766 397 026 135 760 84 169

Wysokość marginesu wypłacalności 257 296 256 370 63 078 54 350

Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 3 056 975 3 125 897 749 442 662 688

Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 2 966 469 2 639 849 727 254 559 646

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,85 2,23 1,96 0,50

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR) 1,45 0,33

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 77 109 78 196 95 396 101 893

wartość firmy 0 0 0

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 19 520 22 930 804

Lokaty 2 825 535 2 807 402 2 950 977 2 824 377

Nieruchomości 140 486 133 533 151 471 154 760

Lokaty w jednostkach powiązanych, w tym: 188 427 125 642 96 133 110 578

lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 188 270 125 485 95 976 110 421

lokaty w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 101 101 101 101

Inne lokaty finansowe 2 489 042 2 539 296 2 692 325 2 547 390

Depozyty u cedentów 7 580 8 931 11 048 11 649

Lokaty środków z tytułu ubezpieczeń na życie, gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 133 965 99 335 114 734 113 342

Należności 428 047 441 340 426 943 440 159

Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 384 707 379 683 377 673 376 840

Od jednostek powiązanych 8 773 484 676 513

Od pozostałych jednostek 375 934 379 199 376 997 376 327

Należności z tytułu reasekuracji 5 703 14 177 15 968 33 152

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 5 703 14 177 15 968 33 152

Inne należności, w tym: 37 637 47 480 33 302 30 167

Należności od budżetu 28 4 669 8 0

Pozostałe należności 37 609 42 811 33 294 30 167

od jednostek powiązanych 183 5 339 5 929 22 139

od pozostałych jednostek 37 426 37 472 27 365 8 028

Inne składniki aktywów 125 518 114 840 102 825 93 135

Rzeczowe składniki aktywów 66 224 62 248 80 992 75 466

Środki pieniężne 59 111 52 542 21 676 17 651

Pozostałe składniki aktywów 183 50 157 18

Rozliczenia międzyokresowe 249 660 232 550 284 162 307 813

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 59 700 48 872 95 095 101 482

Aktywowane koszty akwizycji 109 611 110 709 104 070 106 624

Zarachowane odsetki i czynsze 4 725 5 221 4 634 2 807

Inne rozliczenia międzyokresowe 75 624 67 748 80 363 96 900

Aktywa, razem 3 839 834 3 793 183 3 997 967 3 881 523

PASYWA

Kapitał własny 653 107 639 715 557 055 556 777

Kapitał zakładowy 81 277 81 277 81 277 81 277

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 718 608 718 467 669 458 669 452

Kapitał z aktualizacji wyceny 185 721 170 481 157 366 140 848

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

Dodatnie różnice kursowe 0 0 0 0

Ujemne różnice kursowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -404 395 -404 395 -369 138 -369 139

Zysk (strata) netto 71 896 73 885 18 092 34 339

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

Kapitały mniejszości 1 487 1 463 1 180 1 447

Zobowiązania podporządkowane 5 000 5 000 5 000 5 000

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 3 056 975 3 024 928 3 125 897 3 014 583

Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno - ubezpieczeniowych (wartość ujemna) 421 213 408 373 440 258 454 344

Pozostałe rezerwy 112 645 101 574 133 998 179 449

Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 22 181 20 417 21 034 25 939

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 78 579 70 546 100 623 150 152

Inne rezerwy 11 885 10 611 12 341 3 358

Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów 6 895 8 152 12 367 12 627

Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne 157 608 164 362 320 112 299 545

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 60 923 59 673 45 129 54 547

Wobec jednostek powiązanych 1 194 6 4 355

Wobec pozostałych jednostek 59 729 59 667 45 125 54 192

Zobowiązania z tytułu reasekuracji 27 272 58 436 29 287 58 826

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 27 272 58 436 29 287 58 826

Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek 0 0 0 0

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych 0 0 150 000 100 000

Inne zobowiązania, w tym: 55 654 31 455 80 679 70 133

Zobowiązania wobec budżetu 25 843 2 708 32 647 30 939

Pozostałe zobowiązania 29 811 28 747 48 032 39 194

wobec jednostek powiązanych 363 424 447 1 734

wobec pozostałych jednostek 29 448 28 323 47 585 37 460

Fundusze specjalne 13 759 14 798 15 017 16 039

Rozliczenia międzyokresowe 267 330 256 362 282 616 266 439

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 97 359 93 693 87 071 88 742

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 169 971 162 669 195 545 177 697

Pasywa, razem 3 839 834 3 793 183 3 997 967 3 881 523

Wartość księgowa 653 107 639 715 557 055 556 777

Liczba akcji (w szt.) 8 127 657 8 127 657 8 127 657 8 127 657

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 80,36 78,71 68,54 68,50

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe, w tym: 3 151 927 3 087 222 2 815 176 2 712 644

Otrzymane gwarancje i poręczenia 149 294 171 236 175 372 227 063

Pozostałe 3 002 633 2 915 986 2 639 804 2 485 581

Zobowiązania warunkowe, w tym: 566 495 608 067 609 250 728 341

Udzielone poręczenia i gwarancje 563 535 604 814 608 798 623 490

Weksle akceptowane i indosowane 130 2 149 452 71 977

Aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży 2 830 1 104 0 32 874

Inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach 0 0 0 0

Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń 0 0 0 0

Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na rzecz cedentów 2 457 2 923 3 041 3 235

Obce składniki aktywów nieujęte w aktywach 20 951 20 999 21 031 20 969

Inne pozycje pozabilansowe (wg rodzaju): 15 833 79 155 83 831 45 633

zabezpieczenia ustanowione na aktywach zakładu ubezpieczeń 9 665 10 386 11 177 16 991

ugoda 4 486 5 335 5 611 5 970

roszczenia sporne nie uznane przez zakład ubezpieczeń, a skierowane przez wierzycieli na drogę postępowania sądowego 1 582 1 582 954 954

pozostałe 100 61 852 66 089 21 718

Pozycje pozabilansowe, razem 3 757 663 3 798 366 3 532 329 3 510 822

WYPŁACALNOŚÆ I POKRYCIE REZERW

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Wysokość środków własnych 553 766 499 502 397 026 434 151

Wysokość marginesu wypłacalności 257 296 275 390 256 370 254 318

Nadwyżka (niedobór) środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności 296 470 224 112 140 656 179 833

Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 2 702 214 2 584 849 2 565 472 2 647 487

Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 2 966 469 2 928 753 2 639 849 2 701 961

Nadwyżka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 264 255 343 904 74 377 54 474

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEÑ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Składki 381 818 1 495 527 361 566 1 465 353

Składki przypisane brutto 429 903 1 756 219 412 404 1 745 510

Udział reasekuratorów w składce przypisanej 53 321 264 554 75 239 328 674

Zmiany stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto -14 900 -23 315 -26 775 -40 317

Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek -9 664 -19 453 -2 374 8 200

Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat 11 875 26 763 32 205 39 391

Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 15 289 35 421 10 812 41 591

Odszkodowania i świadczenia 230 102 912 920 206 316 947 734

Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym 222 958 891 067 235 273 910 641

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 235 557 950 006 247 984 960 604

Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 12 599 58 939 12 711 49 963

Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym 7 144 21 853 -28 957 37 093

Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto 29 639 22 297 -59 276 77 138

Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 22 495 444 -30 319 40 045

Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym -309 3 754 -303 4 622

Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto -309 3 754 -303 4 622

Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0 0 0

Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw 1 029 2 523 -967 -411

Koszty działalności ubezpieczeniowej 140 065 536 679 133 933 509 541

Koszty akwizycji, w tym: 78 075 310 640 80 863 310 075

zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji 1 054 -5 581 6 806 7 014

Koszty administracyjne 69 932 276 997 70 550 270 841

Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów 7 942 50 958 17 480 71 375

Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym 24 793 60 058 18 738 69 582

Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) 10 255 10 255 5 454 5 454

Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w tym: 3 047 31 522 41 412 9 813

wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych jednostek podporządkowanych -14 162 -31 241 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEÑ NA ŻYCIE

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco/ 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Składki 71 083 283 527 117 563 471 609

Składki przypisane brutto 83 959 299 487 120 140 478 928

Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto 383 1 463 350 997

Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto 12 493 14 497 2 227 6 322

Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek 0 0 0 0

Przychody z lokat 5 425 22 286 6 350 22 451

Przychody z lokat w nieruchomości 0 0 0 0

Przychody z lokat w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Z udziałów lub akcji 0 0 0 0

Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z pozostałych lokat 0 0 0 0

Przychody z innych lokat finansowych 4 493 19 886 4 917 19 219

Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 39 0 22

Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 2 675 9 769 2 365 10 064

Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych 1 817 10 076 2 551 9 131

Z pozostałych lokat 1 2 1 2

Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 0 0 0 0

Wynik dodatni z realizacji lokat 932 2 400 1 433 3 232

Niezrealizowane zyski z lokat 3 051 5 482 -757 1 888

Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 170 258 -65 86

Odszkodowania i świadczenia 73 398 360 234 41 968 207 102

Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym 70 610 354 587 43 241 201 068

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 70 670 354 749 43 265 201 190

Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 60 162 24 122

Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym 2 788 5 647 -1 273 6 034

Rezerwy brutto 2 799 5 615 -1 239 6 080

Udział reasekuratorów 11 -32 34 46

Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym -8 305 -102 330 68 650 244 148

Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym, w tym: -42 935 -121 509 67 206 233 977

Rezerw brutto -42 937 -121 514 67 204 233 983

Na udziale reasekuratorów -2 -5 -2 6

Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 34 630 19 179 1 444 10 171

Rezerw brutto 34 630 19 179 1 444 10 171

Na udziale reasekuratorów 0 0 0 0

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie na udziale własnym 0 0 0 0

Rezerw brutto 0 0 0 0

Na udziale reasekuratorów 0 0 0 0

Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym 363 949 417 610

Koszty działalności ubezpieczeniowej 12 918 41 213 9 826 36 615

Koszty akwizycji, w tym: 3 606 13 834 3 688 15 890

zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji 45 40 76 583

Koszty administracyjne 9 424 27 868 6 373 20 979

Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach 112 489 235 254

Koszty działalności lokacyjnej 894 2 812 333 2 002

Koszty utrzymania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 208 813 425 1 001

Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 806 806 -89 1 000

Wynik ujemny z realizacji lokat -120 1 193 -3 1

Niezrealizowane straty na lokatach -864 626 2 746 4 915

Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym -28 1 285 393 2 050

Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat -806 -806 -44 -89

Wynik techniczny ubezpieczeń na życie, w tym: 2 159 7 570 -1 198 -1 319

wynik techniczny ubezpieczeń na życie jednostek podporządkowanych 2 159 7 570 -1 198 -1 319

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub ubezpieczeń na życie 5 206 39 092 40 214 8 494

Przychody z lokat 51 012 117 238 99 610 162 093

Przychody z lokat w nieruchomości 1 416 5 394 1 706 6 399

Przychody z lokat w jednostkach powiązanych 94 423 80 718

Z udziałów lub akcji 0 0 0 0

Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 94 423 80 718

Z pozostałych lokat 0 0 0 0

Przychody z innych lokat finansowych 16 713 44 590 5 952 27 036

Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 40 2 401 188 1 627

Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 15 933 38 754 5 174 21 634

Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych 627 2 278 546 3 587

Z pozostałych lokat 113 1 157 44 188

Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 0 0 0 12 250

Wynik dodatni z realizacji lokat 32 789 66 831 91 872 115 690

Niezrealizowane zyski z lokat 12 383 78 549 -68 798 138 088

Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie -806 -806 -44 -89

Koszty działalności lokacyjnej 20 993 44 802 74 849 92 470

Koszty utrzymania nieruchomości 789 4 029 1 154 4 228

Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 957 3 646 1 130 4 541

Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 10 347 23 273 4 296 6 150

Wynik ujemny z realizacji lokat 8 900 13 854 68 269 77 551

Niezrealizowane straty na lokatach 14 992 56 619 -36 086 33 657

Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych 11 875 26 763 32 205 39 391

Pozostałe przychody operacyjne 6 300 44 706 9 902 46 912

Pozostałe koszty operacyjne 31 736 91 290 31 265 75 687

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 501 59 305 -21 349 114 293

Zyski nadzwyczajne 0 0 -29 6

Straty nadzwyczajne 147 153 24 53

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 1 297 5 129 161 1 302

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -6 945 54 023 -21 563 112 944

Podatek dochodowy -367 14 299 -20 068 15 596

część bieżąca 6 036 7 678 15 339 41 642

część odroczona -6 403 6 621 -35 407 -26 046

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 4 613 32 345 -14 885 -79 577

(Zyski) straty mniejszości 24 173 -133 -321

Zysk (strata) netto -1 989 71 896 -16 247 18 092

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 71 896 18 092

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 127 657 8 127 657

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 8,85 2,23

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 639 715 566 824 556 777 543 214

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 -9 769 0 16 377

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 639 715 557 055 556 778 559 591

Kapitał zakładowy na początek okresu 81 277 81 277 81 277 81 277

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 81 277 81 277 81 277 81 277

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 718 467 669 458 669 452 632 084

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 141 49 150 6 43 915

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

podziału zysku (ustawowo) 0 48 815 0 43 871

podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienie z kapitału rezerwowego 141 335 6 44

odpis z zysku 0 0 0 0 - przeniesienie z kapitału rezerwowego

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 6 541

pokrycia straty 0 0 0 6 541

Kapitał zapasowy na koniec okresu 718 608 718 608 669 458 669 458

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 170 481 6 081 140 848 2 547

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 151 285 0 157 177

korekty błędów podstawowych 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 170 481 157 366 140 848 159 724

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 18 988 35 419 16 524 21 710

- wyceny lokat 18 988 35 419 1 231 0

- skutków podatkowych przejściowych różnic 0 15 293 21 710

zmniejszenia (z tytułu) 3 748 7 064 6 24 068

zbycia środków trwałych 141 335 6 44

wyceny lokat 0 0 0 24 024

skutków podatkowych przejściowych różnic 3 607 6 729 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 185 721 185 721 157 366 157 366

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -330 510 -189 992 -334 800 -172 694

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 38 346 0 6 183

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 38 346 0 6 183

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 38 346 0 6 183

podziału zysku 0 38 346 0 6 183

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 330 510 228 338 334 800 178 877

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 161 054 0 140 800

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 330 510 389 392 334 799 319 677

zwiększenia (z tytułu) 0 15 003 0 56 002

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

podziału zysku z lat ubiegłych 0 15 003 0 56 002

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 6 541

pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 0 6 541

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 330 510 404 395 334 799 369 138

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -330 510 -404 395 -334 799 -369 138

Wynik netto -1 989 71 896 -16 247 18 092

zysk netto 0 71 896 0 18 092

strata netto 1 989 0 16 247 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 653 107 653 107 557 055 557 055

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 646 619 646 619 552 521 552 521

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Wpływy 570 207 2 284 582 625 923 2 489 030

Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 515 482 2 109 295 582 034 2 324 577

Wpływy z tytułu składek brutto 501 728 2 056 529 561 572 2 261 938

Wpływy z tytułu regresów i zwrotów odszkodowań brutto 11 243 42 822 11 545 43 530

Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej 2 511 9 944 8 917 19 109

Wpływy z reasekuracji biernej 41 891 121 801 37 469 126 848

Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach 16 891 57 296 13 663 58 045

Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów 22 912 57 243 22 726 60 914

Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej 2 088 7 262 1 080 7 889

Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej 12 834 53 486 6 420 37 605

Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego 4 517 16 919 7 047 26 384

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty 223 539 24 561

Pozostałe wpływy 8 094 36 028 -651 10 660

Wydatki 568 601 2 355 275 597 396 2 276 012

Wydatki z tytułu z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 441 524 1 952 532 466 221 1 837 721

Zwroty składek brutto 3 734 16 915 5 958 23 513

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 318 218 1 331 623 306 537 1 209 604

Wydatki z tytułu akwizycji 79 205 311 825 76 882 304 747

Wydatki o charakterze administracyjnym 30 471 258 379 64 164 263 727

Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej 376 1 428 5 512 11 300

Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 9 520 32 362 7 168 24 830

Wydatki z tytułu reasekuracji biernej 90 806 286 653 95 354 316 679

Składki zapłacone z tytułu reasekuracji 89 383 277 648 91 569 298 761

Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej 1 423 9 005 3 785 17 918

Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej 36 271 116 090 35 821 121 612

Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego 5 225 18 024 5 736 21 945

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty 19 456 45 628 19 589 57 052

Pozostałe wydatki operacyjne 11 590 52 438 10 496 42 615

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) 1 606 -70 693 28 527 213 018

Przepływy środków pieniężnych z działalności lokacyjnej

Wpływy 6 778 718 27 248 320 8 134 423 42 837 356

Zbycie nieruchomości 0 0 0 0

Zbycie udziałów, akcji w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 18 194 115 498 8 861 156 787

Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki powiązane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom 0 4 000 0 9 900

Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki 2 905 673 9 781 324 2 014 358 15 395 073

Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych 3 632 211 17 015 019 6 096 084 27 000 142

Realizacja pozostałych lokat 184 330 184 340 8 160 520

Wpływy z nieruchomości 1 416 5 394 1 706 6 399

Odsetki otrzymane 28 488 118 383 12 094 94 079

Dywidendy otrzymane 40 2 312 100 971

Pozostałe wpływy z lokat 8 366 22 050 1 212 13 485

Wydatki 6 772 451 26 983 001 8 207 824 43 052 005

Nabycie nieruchomości 5 741 5 813 32 5 532

Nabycie udziałów, akcji w jednostkach powiązanych 58 386 84 275 245 2 495

Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 47 808 105 812 11 524 82 234

Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki powiązane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom 0 0 0 0

Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki 2 805 130 9 972 490 2 000 192 15 529 716

Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych 3 700 792 16 654 652 6 193 530 27 229 266

Nabycie pozostałych lokat 152 778 152 778 0 168 491

Wydatki na utrzymanie nieruchomości 664 2 702 760 2 750

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 1 152 4 479 0 0

Pozostałe wydatki na lokaty 0 0 1 541 31 521

Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I-II) 6 267 265 319 -73 401 -214 649

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 130 162 50 000 155 000

Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 50 000 155 000

Pozostałe wpływy finansowe 130 162 0 0

Wydatki 1 088 157 545 2 910 148 811

Dywidendy 0 0 0 11 785

Inne, niż wypłata dywidend, wydatki z tytułu podziału zysku 165 4 194 190 6 184

Nabycie akcji własnych 0 0 0 0

Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych 0 150 000 0 120 000

Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 0 1 151 1 910 7 199

Pozostałe wydatki finansowe 923 2 200 810 3 643

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -958 -157 383 47 090 6 189

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 6 915 37 243 2 216 4 558

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6 444 37 479 4 021 6 495

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -471 236 19 151

korekta konsolidacyjna-włączenie środków pieniężnych nowej jednostki w grupie kapitałowej 0 0 1 786 1 786

Środki pieniężne na początek okresu 52 720 21 685 17 661 15 187

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 59 164 59 164 21 682 21 682

o ograniczonej możliwości dysponowania -36 42 512 14 556

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

"KOMENTARZ"

Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

Plik Opis

Komentarz skons. IV kw.rtf Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego SAU-QS_4/2004

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-02-25 Artur Biskupski Wiceprezes Zarządu

2005-02-25 Krzysztof Kudelski Wiceprezes Zarządu