| Oferta Publiczna miała miejsce w dniach: 6 – 14 września 2005 r. Akcje zostały przydzielone w dniu 14 września 2005 r. Oferta Publiczna obejmowała 22 000 000 Akcji Oferowanych w tym: subskrypcją było objęte 8 000 000 Akcji Serii J, sprzedażą 14 000 000 Akcji Sprzedawanych, w Transzy Indywidualnej było zaoferowane – 5 500 000 Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej było oferowane – 16 500 000 Akcji Oferowanych. W Transzy Indywidualnej stopa redukcji wyniosła średnio: ok. 87% W Transzy Instytucjonalnej nie wystąpiła redukcja (inwestorzy złożyli zapisy na liczbę akcji wstępnie im alokowanych). W ramach Oferty Publicznej złożono zapisy na: w Transzy Indywidualnej 42 274 780 akcji o wartości 308 605 894 zł w Transzy Instytucjonalnej na 16 500 000 akcji o wartości 120 450 000 zł, w tym na 8 500 000 Akcji Sprzedawanych o wartości 62 050 000 zł i 8 000 000 Akcji Serii J o wartości 58 400 000 zł. Inwestorom przydzielono 22 000 000 Akcji Oferowanych: w Transzy Indywidualnej 5 500 000 Akcji Sprzedawanych, w Transzy Instytucjonalnej 8 500 000 Akcji Sprzedawanych i 8 000 000 Akcji Serii J Cena Emisyjna Akcji Serii J oraz Cena Sprzedaży Akcji Sprzedawanych wyniosła 7,30 zł za jedną akcję Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Oferowane: w Transzy Indywidualnej: 2 260 w Transzy Instytucjonalnej: 88 Liczba osób, którym przydzielono Akcje Oferowane: w Transzy Indywidualnej: 2 258 w Transzy Instytucjonalnej: 88 Wartość Oferty Publicznej wyniosła łącznie: 160 600 000 zł, w tym wartość subskrypcji Akcji Serii J wyniosła 58 400 000 zł, a wartość sprzedaży Akcji Sprzedawanych wyniosła 102 200 000 zł. Szacunkowe koszty Oferty Publicznej wyniosły łącznie 5.814.602,17 zł zł, w tym: Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 5 035 707,22 zł Koszty wynagrodzenie subemitenta: 0 (opłata dla Subemitenta zawarta jest w prowizyjnym wynagrodzeniu Oferującego oraz BZ WBK S.A. oraz z tytułu zawartych z Emitentem oraz Wprowadzającym umów o świadczenie usług związanych z organizacją publicznej oferty akcji Barlinek S.A.; Wynagrodzenie Oferującego i BZ WBK S.A. z tytułu usług związanych z organizacją publicznej oferty akcji Barlinek S.A. wyniesie 4 850 920,- zł – zostało ujęte w pozycji koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty) Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego i doradztwa: 364 687,80 zł Koszty promocji oferty 414 207,15 zł Emitent poniesie koszty w wysokości 1 978 082,17 zł. Koszty poniesione przez Emitenta zmniejszą kapitał zapasowy Emitenta do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii J na jedną akcję wyniósł: 0,25 zł. Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych na jedną akcję wyniósł: 0,27 zł | |
