| Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 grudnia 2007 r. podjął decyzję o połączeniu ("Połączenie") Opoczno S.A. ze spółką Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach ("Cersanit S.A."). W tym samym dniu Zarządy obu łączących się Spółek uzgodniły i podpisały plan połączenia ("Plan Połączenia"). Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh i nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Opoczno S.A. jako spółki przejmowanej na Cersanit S.A. jako spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie). Akcjonariusze Opoczno S.A. otrzymają, w zamian za akcje Opoczno S.A., akcje Cersanit S.A. ("Akcje Połączeniowe"). Zgodnie z Planem Połączenia, za każde 3 akcje Opoczno S.A. zostaną wydane 4 akcje Cersanit S.A. Spółki prowadzą działalność w zakresie częściowo pokrywającym się, a częściowo komplementarnym, tj. w zakresie produkcji i sprzedaży płytek ceramicznych, a ponadto Cersanit S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży pozostałych elementów wyposażenia łazienki, w tym w szczególności ceramiki sanitarnej, wanien, kabin prysznicowych i mebli łazienkowych. Opoczno S.A. posiada wysoce rozpoznawalny znak towarowy "Opoczno". Połączenie Spółek o takim profilu działalności umożliwi osiągnięcie następujących długookresowych korzyści ekonomicznych: optymalizację produkcji poprzez wydłużenie serii produkcyjnych, podział oraz koncentrację produkcji, bardziej efektywne wykorzystanie marki handlowej "Opoczno" w drodze sprzedaży pod tą marką również innych niż płytki ceramiczne elementów wyposażenia łazienek, możliwe obniżenie kosztów zaopatrzenia ze względu na zwiększony wolumen kupowanych materiałów i surowców, poszerzenie sieci dystrybucyjnej, bardziej komplementarna oferta handlowa, bardziej efektywne wykorzystanie kanałów dystrybucyjnych należących przed Połączeniem do Opoczno S.A., niższe koszty logistyki, optymalizacja rotacji zapasów. Zarządy Spółek, mając na względzie brak poparcia części akcjonariuszy Opoczno dla przyjęcia proponowanej wcześniej struktury integracji w postaci zawarcia wieloletniej umowy handlowej oraz zbycia udziałów w Opoczno I Sp. z o.o. na rzecz Cersanit S.A. uznały, iż najbardziej przejrzystą formą integracji, umożliwiającą osiągnięcie zakładanych synergii będzie połączenie obu podmiotów. Zarząd Opoczno S.A. jako załącznik do niniejszego raportu przekazuje Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 ksh, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 ksh. Pisemna opinia biegłego z badania Planu Połączenia sporządzona zgodnie z art. 503 ksh oraz sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie sporządzone na podstawie art. 501 ksh zostaną przekazane raportem bieżącym niezwłocznie po ich opracowaniu. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744). | |
