ABC DATA S.A. - Podsumowanie oferty publicznej akcji serii H ABC Data S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2010

Data sporządzenia: 2010-06-16

Skrócona nazwa emitenta

ABC DATA S.A.

Temat

Podsumowanie oferty publicznej akcji serii H ABC Data S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Zarząd ABC Data S.A. (Spółka) przekazuje informacje dotyczące wyników subskrypcji i przydziału akcji serii H oferowanych w ofercie publicznej (Oferta): 1. Zapisy na akcje serii H dla rozpoczęły się w dniu 21 maja i zakończyły w dniu 25 maja 2010 r. 2. Przydział akcji został dokonany w dniu 26 maja 2010 r. 3. W ramach subskrypcji akcji oferowanych było 22.000.000 akcji, w tym: - 20.000.000 akcji w Transzy Instytucjonalnej - 2.000.000 akcji w Transzy Indywidualnej 4. Stopa redukcji wyniosła - w Transzy Instytucjonalnej - 0% - w Transzy Indywidualnej - 80,8% 5. W ramach subskrypcji akcji złożono zapisy na 30.419.156 akcji, w tym na : - 20.000.000 akcji w Transzy Instytucjonalnej - 10.419.156 akcji w Transzy Indywidualnej 6. Zarząd ABC Data S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji przydziału 22.000.000 akcji, w tym: - 20.000.000 akcji w Transzy Instytucjonalnej - 2.000.000 akcji w Transzy Indywidualnej 7. Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej równej 2,35 zł. 8. Zapisów na akcje dokonało 1.349 osób i instytucji, w tym: - w Transzy Instytucjonalnej - 28 inwestorów - w Transzy Indywidualnej - 1.321 inwestorów 9. Zarząd ABC Data S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji przydziału 22.000.000 akcji, w tym: - 20.000.000 akcji w Transzy Instytucjonalnej 28 inwestorom - 2.000.000 akcji w Transzy Indywidualnej 1.321 inwestorom 10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję). 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 51.700.000 zł 12. Łączny koszt Oferty wyniósł dotychczas 2.902,3 tys. zł, w tym: - koszt przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 1.892,3 tys. zł, - koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, - koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 848,4 tys. zł, - koszt promocji Oferty: 160.8 tys. zł. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący nt. ostatecznych kosztów emisji akcji serii H po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji akcji serii H. Metoda rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną. 13.Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną akcję wyniósł 0,13 zł. Zgodnie ze zobowiązaniem zamieszczonym w Prospekcie emisyjnym ABC Data SA, zatwierdzonym decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DEM/410/10/12/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r., powyższe informacje zostały opublikowane przed rozpoczęciem przez Spółkę przekazywania raportów bieżących w "Gazecie Giełdy Parkiet" w dniu 9 czerwca 2010 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-06-16 Marek Sadowski Prezes Zarządu Marek Sadowski

2010-06-16 Andrzej Sobol Wice-prezes Zarządu Andrzej Sobol